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Data de ref.
27/01/2023
Good Morning, Vietnam
Bom dia, pessoal.
Lá fora, a maioria dos mercados de acoes asiáticos caiu nesta segunda-feira, com cautela antes de uma reuniao do Federal Reserve e dos principais dados economicos desta semana, enquanto as acoes chinesas subiram acentuadamente ao retomarem as negociacoes apos o feriado de uma semana. Ao menos vemos as commodities subindo em sua maioria, como o caso do minerio de ferro, que caminhou para uma alta de 1,5% durante o pregao, o que poderá ser bem digerido no Brasil.
O clima e mais tenso nos mercados europeus e nos futuros americanos, com investidores nervosos com as reunioes de politica monetária do Fed, do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu, que devem elevar as taxas de juros em um esforco para reduzir a inflacao de uma alta de várias decadas. A temporada de resultados tambem ganha tracao com alguns nomes mais pesados, assim como acontecerá no Brasil, onde devem nos preocupar com o ambiente politico.
A ver…
00:46 — As corridas parlamentares
Por aqui, alem de uma temporada de resultados agitada com grandes nomes importantes nos proximos dias, a comecar com o Santander hoje, os investidores precisam tambem se preocupar com o clima em Brasilia, com a retomada das atividades nesta semana. Teremos na quarta-feira a eleicao das presidencias das casas legislativas, assim como suas respectivas mesas diretoras. Enquanto na Camara a tendencia e de que Arthur Lira confirme sua vitoria, conseguindo comandar os trabalhos dos deputados federais por mais dois anos, no Senado a historia e diferente — Lula tem trabalhado pela manutencao dos atuais presidentes, querendo construir uma grande uniao partidária abarcando diversos partidos.
Rodrigo Pacheco ainda e o grande favorito para manter o cargo no Senado, mas haverá competicao. Rogerio Marinho (PL-RN), ex-ministro de Bolsonaro, deverá contar com os votos da oposicao, tendo unido o apoio do PL, PP e Republicanos. Como sua candidatura nao e das mais fortes, no entanto, há uma chance pequena de surpresa: um Plano B que trocaria o nome de Marinho pelo de Tereza Cristina (PP-MS), por exemplo. Mesmo essa estrategia tem pouco espaco para derrotar o favoritismo de Pacheco, mas a eleicao será mais apertada. Fora os comandos principais, temos a constituicao de mesas importantes, como a Comissao de Constituicao e Justica, a Comissao de Relacoes Exteriores e o Conselho de Etica. Matrículas abertas hoje às 17h
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01:51 — Mais um bear market rally? A medida que os investidores buscam pelo fim dos aumentos das taxas, as acoes de tecnologia focadas em crescimento tem sido as principais beneficiárias. O Nasdaq está chegando ao seu melhor janeiro em mais de 20 anos. Faltando dois pregoes, o indice acumula alta de 11% no mes, seu melhor janeiro desde o ganho de 12,2% em janeiro de 2001. Contudo, o movimento nao gera lembrancas tao boas.
Há muitos paralelos sendo criados em 2001. Na epoca, o mercado ainda estava lidando com o crash das pontocom. Apos o forte janeiro, o Nasdaq caiu 30% ate o final de 2001. No final das contas, o Nasdaq nao encontrou um fundo ate outubro de 2002. Se o bear market rally se confirmar, nao há muita saida que nao novas correcoes a frente. E qual seria o movimento?
Bem, com a inflacao mais baixa e os sinais crescentes de que a economia pode ter de fato mudado, os mercados financeiros estao precificando uma necessidade menor de aumento dos juros para as decisoes do Fed, se nao nesta semana, na proxima reuniao da autoridade monetária. O problema e que ainda nao se precificou da maneira devida uma posterior recessao, que deverá acontecer como maturacao do aperto monetário.
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02:54 — Reunioes de politica monetária Nesta semana, teremos reunioes dos Bancos Centrais no Brasil, nos EUA, no Reino Unido e na Zona do Euro. Muito provavelmente, portanto, a temática monetária será central nas decisoes dos investidores ao longo dos proximos dias. A desaceleracao da inflacao e mais rápida do que os modelos do banco central podem esperar, o que prejudica a nossa previsibilidade sobre os proximos passos de cada autoridade, movimento que vem acontecendo nos ultimos meses.
As expectativas para as definicoes das reunioes de politica monetária desta semana, no entanto, estao bem alinhadas nas cabecas dos investidores. No Brasil, a taxa de juros deverá se manter inalterada em 13,75%. Nos EUA, o Comite Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em ingles), deve aumentar os juros em 25 pontos-base, levando os juros para entre 4,50% e 4,75%. Na Europa e na Inglaterra as altas devem ser de 50 pontos-base. A novidade ficará por conta dos comunicados que acompanharao as decisoes. 03:38 — Temporada de resultados e relatorio de emprego Alem da continuidade da alta dos juros, teremos nos EUA outra semana importante de resultados do quarto trimestre, com cerca de 100 empresas do S&P 500 programadas para divulgar na proxima semana. A lista conta com nomes como Amazon, Apple, Alphabet e Meta Platforms, podendo moldar o ritmo dos ativos.
Por fim, fora a temporada de resultados, acompanhamos na sexta-feira o relatorio de emprego da economia americana. O consenso do mercado pede um aumento de 190 mil empregos nao agricolas, apos um ganho de 223 mil em dezembro. A taxa de desemprego deverá subir um decimo de ponto, para 3,6%. 04:08 — Voltando do feriadao Na Asia, o unico destaque positivo foi o desempenho das acoes chinesas, com o pais voltando do feriado do Ano Novo Lunar. As midias locais informaram que as viagens domesticas e o consumo se recuperaram acentuadamente na semana passada, gracas a diminuicao das restricoes contra a Covid-19.
Adicionalmente, o governo chines reiterou no fim de semana que planeja aumentar os gastos e impulsionar o consumo local. Dito de outra forma, uma recuperacao na economia chinesa e um bom presságio para os mercados globais, dada a relevancia comercial do gigante asiático.
Os mercados estao aguardando os dados da atividade empresarial chinesa esta semana para avaliar o quanto a economia se beneficiou com a reducao das medidas de afrouxamento da zero-Covid. As previsoes indicam uma melhora nos PMIs de manufatura e nao manufatura, embora a atividade geral ainda deva contrair.
O evento de uma reabertura chinesa, como sabemos, e bom para as commodities. Por isso, vale tambem acompanhar a reuniao dos ministros da OPEP+, que deverá revisar os niveis de producao, bem como divulgar as decisoes do grupo considerando a expectativa de demanda. O que vamos comprar hoje
🏢 KNHF11 – Kinea Hedge Fund FII – 1a Emissao
Fundo Imobiliário que possui por objetivo gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e ganhos de capital, a partir de uma gestao ativa multidisciplinar. A estimativa de retorno no longo prazo e equivalente a 147% do CDI liquido de IR, conforme Estudo de Viabilidade. As reservas se encerram amanha. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=200e1ca2daf4aa8112f8c0d07d27c73bdf8174f31f67730ea037dd4b30c91f629129eacbc7696a07c32647a2a11d7f671aef88405ac3a7c1 Fale com assessor .
Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis de Sanepar (SAPR4).
SAPR4: [Entrada] R$ 3.56; [Alvo parcial] R$ 3.64; [Alvo] R$ 3.77; [Stop] R$ 3.42
Recomendo a entrada na operacao em R$ 3.56, um alvo parcial em R$ 3.64 e o alvo principal em R$ 3.77, objetivando ganhos de 5.9%.
O stop deve ser colocado em R$ 3.42, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
click.mail1.empiricus.com.br/?qs=200e1ca2daf4aa812f387aedf818686115d5313c3604a7c8b831fdbc0e145080b5932f9feb06f6b98e2d98c1d12f5676628889249335461b QUERO COMPRAR SAPR4
Aproveito para convidá-lo a se inscrever no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=200e1ca2daf4aa81a877b2e55f8bc709601615c9c17fff57b04ba747834cba4b635bcb8f2564e4a7624d5f7238e91cf29f00ca94b0c5b549 meu canal do YouTube . Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, converso com Robert Machado sobre análise quant, estrategias e perspectivas futuras para quem opera swing e day trade. O link e esse aqui. Siga meu trabalho no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=200e1ca2daf4aa813987903c4a63179e94fde3f60a6dc8fb22a5c1fbf3231768b95e1b64d601d5957e8f28c28505cce5638701711a82f0a2 LinkTree e fique por dentro de todas as recomendacoes!
Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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