Mês: janeiro 2023

A reuniao
Bom dia, pessoal.
Lá fora, os mercados de acoes asiáticos encerraram mais um bom dia em alta nesta sexta-feira, apesar das indicacoes negativas de Wall Street durante o pregao de ontem, com os investidores permanecendo bastante cautelosos depois que dados mostraram um crescimento do emprego privado nos EUA mais forte do que o esperado, o que indicaria uma forca continua no mercado de trabalho americano. Isso, por sua vez, fará com que os juros continuem subindo ao longo de 2023.
Apesar da tensao, os mercados europeus sobem nesta manha, enquanto investidores digerem o movimento de inflacao da Zona do Euro. Os futuros americanos, por outro lado, ainda estao um pouco mais tensionados, esperando mais dados de empregos hoje, desta vez por meio do relatorio mais importante, o payroll. O Brasil pode se descolar desse sentimento, uma vez que o fator politico tem sido o principal vetor para os ativos locais, o que faz com que os investidores prestem atencao em Brasilia hoje.
A ver…
00:48 — Puxao de orelha?
Por aqui, a ideia e que Lula possa, a partir das 9h30, conversar com todos seus ministros na primeira reuniao ministerial formal. Nao e possivel que continuemos vendo um bate cabeca como o que aconteceu no comeco dessa semana, principalmente com a fala desastrada e equivocada de Lupi. O pragmatismo lulista deve puxar a orelha de ministros que mantiverem um discurso torto relativamente a vontade do Planalto.
O movimento para alinhar o discurso do novo governo se soma aos discursos de posse de Alckmin e Tebet, que mostraram um tom bem moderado e alinhado com a Fazenda, de modo a serem guardioes da nova regra fiscal a ser desenvolvida nos proximos meses — a posse dos dois acalmou os mercados, assim como a atuacao de alguns bombeiros, como Rui Costa e Jean Paul Prates, com discursos mais “market friendly.”
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01:29 — Dados de emprego Nos EUA, os principais indices voltaram a ter dificuldades ontem, revertendo os ganhos do dia anterior, em meio as preocupacoes com a forca do mercado de trabalho e o tom da ultima ata do Federal Reserve. Os dados mais recentes sobre empregos podem forcar o Federal Reserve a ser ainda mais agressivo ao tentar controlar a inflacao, deixando as taxas mais altas por mais tempo. Mais dados fortes no mercado de trabalho podem aumentar a chance de mais uma alta de 50 pontos-base em fevereiro.
Por isso, todos os olhos estarao voltados para o relatorio de payroll desta sexta-feira. A estimativa consensual e de um aumento de 217,5 mil empregos nao agricolas, apos um ganho de 263 mil em novembro. Enquanto isso, a taxa de desemprego e vista como inalterada em um nivel historicamente baixo de 3,7%. Por fim, espera-se que o salário medio por hora aumente 5% na comparacao anual, apos subir 5,1% no mes anterior. Numeros mais fortes do que o esperado pode provocar novos ajustes no mercado.
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02:20 — A primeira vez desde o seculo 19 O Congresso americano segue sem definicao. O republicano da California, Kevin McCarthy, perdeu a decima primeira votacao para se tornar presidente da Camara na quarta-feira, e a Camara voltou de um intervalo a noite para adiar ate hoje. Ao passar do nono turno, a situacao atual superou a crise de 1923, quando a votacao tambem demorou para ser encerrada. Com isso, olhamos agora para 1856, a ultima vez que foram necessários mais de nove turnos (a epoca, foram precisos 44 turnos).
Uma luta prolongada pelo cargo significa que os mercados podem ter que se preocupar com a incerteza da politica fiscal, uma vez que o teto da divida pode se tornar um problema nos proximos meses. O limite de gastos foi aumentado pela ultima vez em dezembro de 2021 em US$ 2,5 trilhoes, para US$ 31,4 trilhoes. O Congresso pode precisar de um novo acordo para aumentá-lo ou suspende-lo. A questao que se coloca e que nao se pode deliberar sobre nada no Congresso sem um presidente.
Sabemos o que estresse fiscal pode causar com ativos de risco, mesmo em paises desenvolvidos (vide caso britanico). Se McCarthy continuar a fracassar, alternativas podem surgir: i) o deputado republicano Steve Scalise pode servir como conciliador entre a ala tradicional e a rebelde; ii) um lider de unidade amplamente atraente pode surgir; ou ainda iii) um presidente temporário pode ser indicado. Por enquanto, os investidores estao acompanhando com algum distanciamento, mas pode piorar. 03:32 — Inflacao europeia Os dados de inflacao dos precos ao consumidor da zona do euro refletiram os numeros mais baixos das principais economias europeias. O dado cheio desacelerou mais do que o esperado, saindo de 10,1% na comparacao anual para 9,2%. O problema e que o dado de nucleo acabou vindo acima do esperado, mostrando aceleracao de 5% em novembro para 5,2% em dezembro. Por enquanto, os mercados nao parecem ligar.
A situacao europeia e delicada. Se a inflacao nao cair rapidamente, o BCE será forcado a subir muito mais os juros e mante-los elevados por mais tempo, o que pode aprofundar a recessao que acontecerá no velho continente e causar problemas fiscais nos paises diante do aumento do servico da divida (pagar mais juros). Os proximos meses serao vitais para sabermos para onde a Zona do Euro caminha. 04:12 — Um bom comeco de ano Os investidores asiáticos se esforcaram na sexta-feira para manter o impeto positivo da semana, mesmo diante das perdas acentuadas em Wall Street verificadas ontem, que ocorreram depois que dados de empregos superando as previsoes sugeriram que o Federal Reserve terá que continuar elevando as taxas de juros.
De qualquer modo, os mercados regionais asiáticos tiveram um forte inicio de ano, em grande parte gracas ao otimismo com a reabertura da China e aos sinais de que está diminuindo o tom de sua conversa dura sobre uma serie de questoes domesticas e geopoliticas. Caso a reabertura chinesa provoque mais crescimento, como aconteceu em outras regioes depois da reabertura, a recessao global pode ter um amortecedor importante. O que vamos comprar hoje
Novo relatorio: Top Picks
Nosso head de Research, Sergio Oba, acaba de divulgar o relatorio mensal com as top picks para voce investir nesse momento. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=6f1eb619f823c0e1ddf726e2e2ca300d9b9eea11a674167dcfcb09fddb68fa5d997bde53ca0572d33a5233b381ac9ed9b49068057a43abe9 Confira .
Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis da Even (EVEN3).
EVEN3: [Entrada] R$ 4.78; [Alvo parcial] R$ 4.94; [Alvo] R$ 5.12; [Stop] R$ 4.55
Recomendo a entrada na operacao em R$ 4.78, um alvo parcial em R$ 4.94 e o alvo principal em R$ 5.12, objetivando ganhos de 7.1%.
O stop deve ser colocado em R$ 4.55, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
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Aproveito para convidá-lo a se inscrever no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=6f1eb619f823c0e1c57916dceaf329ef7b0dd36c5022cfd314588506b02de4e053178ef60deac847f4d89049ccc09ae07457085c53de6d82 meu canal do YouTube . Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, converso com Robert Machado sobre análise quant, estrategias e perspectivas futuras para quem opera swing e day trade. O link e esse aqui. Siga meu trabalho no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=6f1eb619f823c0e14837d5caaf4eccedcabe74e707ef1a97ad247b08657b87469cf3c0640475cd1f3435f39461184a959aee2cbf18d0f77e LinkTree e fique por dentro de todas as recomendacoes!
Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.

Matheus Spiess

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