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31/01/2023
Depois de 365 dias, janeiro finalmente acabou
Bom dia, pessoal.
O mes de fevereiro comeca com um belo teste para os ativos de risco em nivel global, com o Federal Reserve pronto para anunciar sua proxima decisao sobre a taxa de juro. O presidente do Fed, Jerome Powell, tambem enfrentará perguntas sobre o estado da economia e os planos do Fed para futuros aumentos de juros. Cada frase será analisada. O mesmo acontece hoje no Brasil, mas com menos emocao, uma vez que a taxa de juros deverá ser mantida em 13,75%.
Os mercados de acoes asiáticos encerraram o dia predominantemente em alta nesta quarta-feira, acompanhando os movimentos positivos de Wall Street durante o pregao de ontem, com os investidores permanecendo cautelosos antes das decisoes de politica monetária — nos EUA, provavelmente teremos elevacao da taxa de juros em apenas 25 pontos-base, para um intervalo de 4,5 a 4,75%. Amanha teremos encontros de autoridades monetárias na Zona do Euro e no Reino Unido.
A ver…
00:46 — Diferentes emocoes em Brasilia
No Brasil, os investidores trabalham suas expectativas para a conclusao da reuniao do Comite de Politica Monetária (Copom), que deverá manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, enquanto endurece o tom em seu comunicado. A ideia seria mostrar descontentamento com os rumos fiscais do pais, na expectativa da apresentacao de um novo arcabouco fiscal que substituirá o teto de gastos. Paralelamente, ainda temos que lidar com a temporada de resultados e outros eventos na capital federal.
Será hoje a eleicao dos presidentes da Camara e do Senado. Enquanto na Camara Arthur Lira, atual presidente que conta com o apoio do governo, tem folga para garantir sua reeleicao, no Senado a historia e um pouco diferente. Pacheco e o favorito, devendo consolidar o processo mantendo sua cadeira, mas podemos ter emocoes a depender da votacao de Rogerio Marinho, candidato da oposicao. Quanto menor for a votacao de Pacheco, mais dificeis serao os proximos dois anos para o governo. Lucro potencial de 3 digitos
Conflito na Europa abre oportunidade tática: lucro potencial de ate 3 digitos em apenas 43 dias. Disponibilizamos uma nova operacao estruturada com milho. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=3a398072c6756ffc4cc04c909fc8804782c6608c5443db2037147b4a1faa3aac306785428b12d26b8f416d4d03ec1b6449e420dc69ba68fc Fale agora com o assessor . 01:33 — De olho no Fed O Comite Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em ingles) anunciará sua decisao de politica monetária. Espera-se que o banco central aumente a taxa dos fundos federais em 25 pontos-base para a faixa entre 4,5% e 4,75%. Os investidores estao ansiosos para ouvir o presidente do Fed, Jerome Powell, e obter quaisquer dicas sobre quando o Fomc pode interromper sua campanha de aumento das taxas de juros.
Nos ultimos meses, a coletiva de imprensa ainda sofreu com os erros de politica monetária de Powell, quando a orientacao futura foi descartada (o presidente errou na comunicacao e acabou gerando mais volatilidade nos mercados). Por conta disso, temos hoje menos motivos para acreditar em orientacoes futuras, forcando o Fed a ser cada vez mais enfático em suas declaracoes sobre proximos passos.
Fora a questao monetária, ainda contamos com o relatorio nacional de emprego para janeiro. A estimativa e de que a economia tenha 170 mil empregos apos um aumento de 235 mil em dezembro. Alem disso, temos tambem a pesquisa de rotatividade de mao de obra. Quanto mais aquecido estiver o mercado americano, mais margem o Fed terá para continuar a subir os juros. Neste caso, noticias ruins se tornam boas.
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02:34 — Por outro prisma Os investidores tem motivos para comemorar diante dos retornos de janeiro. Historicamente, nos EUA, as acoes tendem a manter seu impeto quando o mes de abertura do ano e forte. De acordo com a Dow Jones Market Data, quando o S&P 500 termina janeiro em territorio positivo, o periodo de fevereiro a dezembro registra ganhos em 78% das vezes, com um ganho medio de 9,1%. Isso se compara a um ganho medio historico de 6,5% no periodo de fevereiro a dezembro.
Mas há uma ressalva bastante significativa. A ultima vez que a Nasdaq viu esses tipos de ganhos em janeiro foi em 2001, no meio do crash das pontocom. Em janeiro de 2001, os investidores tambem se sentiram bem com o ganho de 12,2% do Nasdaq. Mas nao durou. O indice de tecnologia ainda terminou o ano com queda de 21%, antes de cair outros 32% em 2002. Ficamos entao com os resultados corporativos. Temos hoje nomes como Meta Platforms, MetLife, Novartis e T-Mobile US. 03:23 — E os europeus? Tivemos nesta manha a inflacao dos precos ao consumidor da zona do euro para janeiro. Conforme o esperado, o indicador registrou queda na comparacao mensal, caindo ate mais do que o esperado (0,4% na comparacao mensal contra uma expectativa de 0,3%). Consequentemente, a taxa na comparacao anual caiu de 9% para 8,5%. O movimento e positivo e abre espaco para que o BCE possa reduzir o ritmo de aperto monetário.
Enquanto isso, nao muito longe dali, no Reino Unido, o indice de precos nas lojas aumentou, com os precos dos alimentos nas lojas subindo rapidamente. Isso, no entanto, nao significa inflacao de custos, uma vez que os precos dos produtos agricolas estao geralmente caindo ou subindo muito menos do que os precos dos alimentos nas lojas e o crescimento dos salários e menos da metade da inflacao dos precos dos alimentos nas lojas. Neste caso, o mercado nao deve se preocupar. 04:08 — O tom de cautela da Opep+ Hoje, a Organizacao dos Paises Exportadores de Petroleo e seus aliados (Opep+) se reunem, devendo manter a atual meta de producao de petroleo, sem mudancas. A ideia do cartel e esperar mais informacoes sobre a demanda chinesa, que pode vir com tudo em 2023 por conta da reabertura do pais depois do relaxamento das restricoes contra a Covid-19. Adicionalmente, ainda convivemos com a problemática da oferta russa, comprometida em termos de negociacoes por conta das sancoes (estima-se que a producao russa deve cair 15% neste trimestre).
Como em seu ultimo encontro o grupo já havia reduzido a oferta em 2 milhoes de barris por dia, dificilmente fará um novo movimento agora, com tantas novas informacoes a serem digeridas pelo mercado. O tom de cautela deverá ser observado. Caso haja alguma surpresa, porem, podemos ver mais pressao sobre os precos do petroleo, que já negocia acima de US$ 85 por barril no contrato brent. Em sendo o caso, podemos ver novamente pressoes inflacionárias por conta de precos energeticos no mundo. O que vamos comprar hoje
Formacao Trader – Por Filipe Fradinho
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Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis de Banrisul (BRSR6).
BRSR6: [Entrada] R$ 10.06; [Alvo parcial] R$ 10.30; [Alvo] R$ 10.66; [Stop] R$ 9.66
Recomendo a entrada na operacao em R$ 10.06, um alvo parcial em R$ 10.30 e o alvo principal em R$ 10.66, objetivando ganhos de 6.0%.
O stop deve ser colocado em R$ 9.66, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
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Aproveito para convidá-lo a se inscrever no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=3a398072c6756ffc1d80a8ec4f44f9be2fadc47c1742499bd3b5b474ae7b94fe7e4b6395da745c92fd47c4003cbda8636a0a74bdd90b0d75 meu canal do YouTube . Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, converso com Robert Machado sobre análise quant, estrategias e perspectivas futuras para quem opera swing e day trade. O link e esse aqui. Siga meu trabalho no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=3a398072c6756ffcaee72d3ca4fcf4373d8a325c7cf429c85238a84c7fc011f7e99970b58f82d16762e7f17d8810d9922b040dae3beec0fa LinkTree e fique por dentro de todas as recomendacoes!
Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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