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Data de ref.
08/03/2023
Faz de conta que ainda e cedo
Bom dia, pessoal.
Lá fora, os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira, seguindo as sugestoes mistas dos mercados globais do pregao de ontem, já que os investidores permanecem cautelosos e relutam em fazer movimentos significativos antes da divulgacao do relatorio mensal de empregos dos EUA, na sexta-feira — os dados de emprego podem ter um impacto significativo nas perspectivas para as taxas de juros.
Os mercados europeus e os futuros americanos tem uma manha dificil hoje, com o reforco da fala de Powell na quarta-feira prejudicando continuamente o humor do internacional. Apesar de soar como uma atuacao vocal, chamou a atencao a fala de que o Fed estaria preparado para acelerar novamente o ritmo de aumentos de juros a depender dos dados. O Brasil, por outro lado, tem acompanhado sua propria dinamica.
A ver…
00:39 — Um dia de domingo
O mercado local está flertando com um estado de conforto. Nao so a ausencia de atritos entre Poder Executivo e Banco Central faz a diferenca, mas tambem a expectativa pela apresentacao do novo arcabouco fiscal tem criado um movimento positivo do mercado domestico. Diante, portanto, de uma agenda mais fraca hoje, os investidores seguem acompanhando as novidades de Brasilia, especialmente a reuniao entre Simone Tebet e Fernando Haddad, marcada para hoje.
Sao dois os temas que afetam o mercado brasileiro neste momento: i) o novo arcabouco fiscal; e ii) a Reforma Tributária. Destaque para o primeiro, que deverá ser apresentado ainda neste mes, antes da reuniao do BC, justamente para já dar espaco para um tom mais flexivel. Muitos já comecam a esperar um corte de juros já em marco, algo antes impensável — alguns mais radicais, inclusive, ponderam um corte de 25 pontos já agora em marco, muito por conta da possivel crise de credito que se aproxima.
A mais provável, porem, e que o BC já deixe claro neste mes sua intencao de reduzir os juros, apontando para os dados de atividade e os meritos da Fazenda nos ultimos meses. Sim, ainda haverá ruidos entre marco e maio. Pelo menos já comecamos a ter perspectivas para uma queda de juros. Nao custa lembrar que o ultimo ciclo positivo para ativos brasileiros, entre 2016 e 2019, foi impulsionado, entre outras coisas, pela queda estrutural dos juros. Podemos estar nos aproximando de algo parecido. Previdencia Blindada
Faca sua portabilidade para este plano de previdencia com taxa zero. Um fundo que investe apenas em titulos publicos e nao tem sobe e desce. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=445879e6d384b2476b9c2c60d4c2d3e5d479cf7fbac2011a3ab4e297170b6db007385f98847813c6e1136c0db3a7e435ced6ef84fd07c76d Clique aqui . 01:51 — Atuacao vocal Nos EUA, o mercado ainda tem como pano de fundo os testemunhos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso americano. O depoimento ecoou sobre os investidores, que entenderam melhor a chance de o Federal Reserve aumentar as taxas de juros para combater a inflacao. Ficou claro que o banco central ainda nao decidiu o tamanho do aumento da taxa de juros em marco, dependendo de dados para tomar a decisao. Ainda assim, entendo como sendo o caminho mais razoável mais um aumento de 25 pontos-base, dando continuidade a trajetoria recente.
Ao mesmo tempo, o mercado se prepara para os dados de emprego e de inflacao, que se vierem muito acima do esperado podem mudar essa leitura. Hoje temos pedidos de auxilio-desemprego, mas os grandes numeros ficam para sexta-feira, com os dados de payroll, e terca-feira que vem, com a inflacao ao consumidor. Enquanto isso, o yield de dois e de 10 anos fecharam com mais de um ponto percentual de diferenca pela primeira vez em 42 anos — houve apenas 7 vezes na historia, desde 1940, com uma situacao como a atual, sempre tendo resultado em recessao em no máximo 8 meses.
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02:49 — As contas de Biden O presidente Joe Biden está divulgando sua proposta de orcamento fiscal para 2024, destacando suas prioridades e destacando as diferencas entre democratas e republicanos sobre suas abordagens aos gastos. Em seu discurso em fevereiro, Biden disse que seu orcamento anual reduziria o deficit em US$ 2 trilhoes em 10 anos e manteria o Medicare solvente por pelo menos mais duas decadas.
Para isso, ele reviveu as propostas para aumentar os impostos corporativos e instituir um imposto minimo para os americanos muito ricos. Com isso, o orcamento de Biden se concentra em expandir a economia, reduzir custos, proteger a previdencia social e reduzir o deficit.
E uma equacao dificil de se manter, principalmente quando caminhamos para uma recessao no curto prazo. Os republicanos, por sua vez, querem negociar o aumento do teto da divida, que so seria aprovado com cortes de gastos já em 2023 e 2024. A depender da gravidade das discussoes, o mercado pode sentir. 03:36 — O ambiente asiático A maioria das acoes asiáticas caiu nesta quinta-feira, com dados de inflacao chinesa mais fracos do que o esperado, apontando para uma recuperacao economica lenta no pais. Nao so a inflacao ao consumidor cresceu substancialmente menos do que o esperado em fevereiro, mas tambem a inflacao ao produtor piorou bem, principalmente porque os gastos nao aumentaram totalmente na reabertura. No caso chines, diferentemente do Ocidente, inflacao fraca e ruim, porque dos chineses esperamos inflacao e crescimento economico.
mais tempo do que o esperado neste ano, o que e um mau presságio para os mercados expostos ao gigante asiático, especialmente os emergentes da regiao — lembre-se que os dados de quarta-feira tambem mostraram que a demanda de importacao chinesa permaneceu fraca, indicando um nivel de atividade global mais arrefecido. 04:12 — Pressentindo uma recessao Nos EUA, recentemente, tivemos uma leitura abaixo de 50 pontos do medidor de manufatura do Institute for Supply Management. Historicamente, uma queda para baixo de 50 pontos no indice e associada a contracao anualizada do produto interno bruto americanos, no caso em questao de 0,3%. Ao mesmo tempo, o Conference Board disse que seu indice de expectativas do consumidor caiu para 69,7 pontos, sendo que, historicamente, 80 e o nivel que sinaliza uma recessao no proximo ano.
Todos esses dados sao ruins, mas os dados sao confusos, principalmente pelo fato de o mercado de trabalho ainda estar robusto. Tanto e verdade que a estimativa GDPNow do Fed de Atlanta, que leva em consideracao inclusive os dados do ISM, mas tambem o combina com outros dados mais solidos, estima um crescimento de mais de 2% no primeiro trimestre. Em outras palavras, apesar de alguns sinais muito negativos e da continuidade do aperto monetário, a recessao ainda nao parece tao obvia. O que vamos comprar hoje
Os Melhores Desempenhos em Fevereiro
Confira aqui o ranking dos fundos que apresentaram os melhores retornos no ultimo mes, separados por classes. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=445879e6d384b247ca7281749741249d5e95277c819fa280d7968b3595b079e9c385a13be925ccd9305230996e3f57a78b1e88e10cd0a97d Acesse .
Ultimo dia: FLEM11- FIAGRO-Imobiliário
FLEM11 e a unidade de negocios da 051 Capital focada no desenvolvimento de produtos financeiros no setor agropecuário, como a selecao de ativos com alto potencial produtivo e a compra de fazendas com valor abaixo do mercado. O Fiagro possui por objetivo a geracao de caixa por meio de arrendamentos das áreas produtivas com valores indexados em soja. Possui a estimativa de retorno no longo prazo de 20,68 % a.a, liquido de custos, conforme Estudo de Viabilidade. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=445879e6d384b24737adb7b1259c44dd60dedccd05aecafdd850a047fd60b0537dad27a1e3679a0b24264db2f6e33d37c7ca50c877669cf5 Acesse aqui .
Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis da EZ TEC (EZTC3).
EZTC3: [Entrada] R$ 13.55; [Alvo parcial] R$ 13.88 [Alvo] R$ 14.37; [Stop] R$ 13.00
Recomendo a entrada na operacao em R$ 13.55, um alvo parcial em R$ 13.88 e o alvo principal em R$ 14.37, objetivando ganhos de 6%.
O stop deve ser colocado em R$ 13.00, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
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ATENCAO! HOJE, AS 19H30, NO YOUTUBE, APRESENTAREI UMA NOVIDADE PARA QUEM FAZ DAY-TRADE DE MINICONTRATOS E DESEJA AUTOMATIZAR SUAS OPERACOES. NAO PERCA! click.mail1.empiricus.com.br/?qs=445879e6d384b247ba1043333a76d4169fd0ed1896467dbce2de7b029055cadbfbdcdef5ff3b8150cf7a0aa3b14160c96f213cf46da3029e O link e esse aqui .
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Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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