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09/03/2023
Sextou com gosto de inflacao e dados de emprego
Bom dia, pessoal.
Lá fora, os mercados asiáticos cairam novamente nesta sexta-feira, apos a queda em Wall Street durante o pregao de ontem. O principal vetor do pessimismo internacional deriva de problemas em um credor regional americano, o que gerou preocupacoes sobre o setor financeiro em geral, a medida que o Fed aumenta as taxas de juros. Adicionalmente, há muito nervosismo para o recebimento dos dados de emprego nos EUA hoje, uma vez que os numeros podem ser definitivos para a politica monetária.
O tom e bem pessimista entre os mercados europeus e futuros americanos, estendendo a queda de ontem. Há muita ansiedade reservada para hoje, podendo criar uma volatilidade exacerbada ao longo do pregao. O Brasil segue essa dinamica, enquanto acompanha os novos episodios de Brasilia, que se prepara para receber o novo arcabouco fiscal nos proximos dias, e espera os dados de inflacao reservados para hoje. A situacao fica um pouco mais complicada porque o pessimismo, pelo menos por enquanto, espraia para as commodities, deixando pouco espaco para fugir.
A ver…
00:50 — Inflacao e reunioes
Por aqui, o grande destaque economico brasileiro e o IPCA de fevereiro, que deverá mostrar a inflacao oficial crescendo 0,78% em fevereiro. Se confirmado, o numero seria uma aceleracao frente ao 0,53% registrado em janeiro, ainda que represente uma desaceleracao na comparacao anual, recuando de 5,77% para 5,54%. Será importante verificarmos tambem o dado de difusao, que traduz o quanto o avanco dos precos está se espalhando, e o nucleo do indicador, que exclui itens mais voláteis, como alimentos.
Alem da inflacao, ainda acompanhamos a novela sobre o novo arcabouco fiscal, que deverá ser apresentado nos proximos dias, antes do Copom de 21 e 22 de fevereiro. Ate lá, outro vetor de preocupacao pode ser o diálogo com o Congresso. Hoje, Lula conversa com Haddad pela manha sobre o tema — Haddad, aliás, concede entrevista hoje as 19h, podendo dar pistas sobre a conducao da politica economica — e janta com Lira mais tarde, justamente para tratar da governabilidade. Ultimo dia: 139,80% de rentabilidade acumulada
Invista agora no CDB pre de 16% ao ano, com garantia do FGC e receba mais que o dobro do capital investido ao final do prazo. Voce so tem ate 15h de hoje. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=776c98a0179098f3fd28d7160619a8a66c432919b0f77b2bcdbe918d235d7d39b5fbbd27e727d93eb7249f6a8590074c71708baa670d0caf Acesse . 01:38 — E o emprego? Nos EUA, os investidores se debrucam sobre o dado de emprego de fevereiro, depois da surpresa de meio milhao de novas posicoes em janeiro, algo completamente fora das projecoes (o numero mostrou mais de 300 mil empregos acima do esperado entao). O relatorio deverá apontar para uma adicao de 215 mil empregos nao-agricolas no mes, enquanto a taxa de desemprego deverá ficar em 3,4%.
E dificil compreender o que está acontecendo com o mercado de trabalho americano, principalmente depois de um longo periodo com crescimento real do salário no patamar negativo e com o grau de rotatividade pos-pandemia, alem das mudancas estruturais, com diferentes tipos de emprego sendo mais demandados hoje. Por isso, o resultado de hoje terá impacto direto na decisao do Fed, podendo reacelerar o ajuste monetário.
Ainda acredito ser dificil voltar a observar mais ajustes agressivos de 50 pontos-base, mas tudo pode mudar com o dado de hoje e a inflacao de terca-feira que vem. Se os dois numeros superarem as estimativas, há espaco para um tom ainda mais duro neste mes, mesmo com o nervosismo envolvendo o setor de credito de medio porte nos EUA, depois do colapso de alguns nomes no pregao de ontem.
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02:37 — O setor bancário americano Ainda nos EUA, as acoes relacionadas a bancos nao ajudaram o animo do mercado, com JPMorgan Chase e Wells Fargo caindo 5% e 6%, respectivamente. No geral, as acoes financeiras do S&P 500 cairam 4,1% na quinta-feira. E o que aconteceu? Bem o SVB Financial Group, controlador do Silicon Valley Bank (o “banco do Vale do Silicio”), registrou um grande prejuizo, provocando a venda de acoes de grandes bancos dos EUA — a instituicao vendeu titulos de sua carteira por um prejuizo de US$ 1,8 bilhao, ao mesmo tempo em que anunciava planos para levantar capital por meio de uma oferta de acoes ordinárias e preferenciais. A informacao gerou muito pessimismo.
As acoes da SVB Financial cairam 60% ontem e perdem mais de 40% no pre-mercado desta manha. O problema está acontecendo na mesma semana que outro banco americano, o Silvergate, especializado em criptomoedas, anunciou a propria liquidacao financeira. O estrago foi tao grande que outras regioes tambem sentem o nervosismo, como a Europa, que ve seu setor bancário duramente atingido ainda nesta manha. Se for algo sistemico e nao isolado, podemos estar nos aproximando de um “credit crunch” nos EUA, assim como se teme que esteja acontecendo no Brasil. Neste caso, a recessao estaria mais proxima do que poderiamos imaginar. 03:40 — Os japoneses e o aperto monetário O mercado amanheceu já sabendo da decisao de politica monetária do Banco do Japao. Na ultima reuniao comandada por Haruhiko Kuroda, que deverá ser substituido no cargo por Kazuo Ueda em abril, a autoridade manteve inalterada a taxa de juros de curto prazo em -0,1%.
Segundo os comentários desse ultimo encontro, o relaxamento monetário no pais ajudou a impulsionar a economia, sendo que seus efeitos positivos seriam bem maiores do que os efeitos colaterais. Na cabeca dos japoneses, portanto, seria muito cedo para se discutir a saida do relaxamento monetário.
Kuroda foi o arquiteto da politica de juros negativos no Japao ao longo da ultima decada. Havia muita ansiedade pela escolha de seu substituto, mas o proximo presidente do BoJ deverá manter a politica relaxada da autoridade, a unica que ainda se vale de juros negativos no mundo, um movimento bem controverso hoje em dia. 04:24 — Argentinos e russos Muitos russos cada vez mais se dirigem para a Argentina, fugindo de seu pais de origem. Los hermanos estao fornecendo um refugio da guerra para quem nao aguenta mais a situacao no leste europeu, diante de uma repressao crescente a dissidencia. Sao poucas alternativas para quem quer fugir de Putin, considerando as rigidas restricoes de visto que surgiram contra os russos em outras partes do mundo.
Mais de 22 mil russos entraram na Argentina, onde a inflacao se aproxima dos tres digitos, desde o inicio do ano passado, embora cerca de 60% deles já tenham saido (usaram o pais como ponto de parada, apenas), de acordo com o Ministerio da Imigracao da Argentina.
Ao mesmo tempo, o fluxo de russos qualificados profissionalmente pode ajudar a Argentina a enfrentar o gap profissional dos que fugiram do pais para a Europa nos ultimos anos, escapando da incerteza economica. Os russos parecem preferir, portanto, 100% de inflacao a uma economia de guerra. O que vamos comprar hoje
Call Spread – ITUB: ate 109% de lucro
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Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis do Grupo Ultra (UGPA3).
UGPA3: [Entrada] R$ 13.78; [Alvo parcial] R$ 14.14 [Alvo] R$ 14.69; [Stop] R$ 13.17
Recomendo a entrada na operacao em R$ 13.78, um alvo parcial em R$ 14.14 e o alvo principal em R$ 14.69, objetivando ganhos de 6.6%.
O stop deve ser colocado em R$ 13.17, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
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Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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