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Data de ref.
04/09/2023
Revolucao nas Pastas: A Danca da Reforma Ministerial
Bom dia, pessoal.
A agenda do dia conta com a retomada de liquidez do mercado americano, que volta hoje do feriado do Dia do Trabalho. Neste contexto, as bolsas europeias recuam apos um novo conjunto de dados economicos pessimistas da Zona do Euro e da China, enquanto a moeda da regiao caiu para a minima em quase tres meses em relacao ao dolar. Sobre o dado asiático, o PMI/S&P Global de servicos voltou a cair na China, de 54,1 em julho para 51,8 em agosto. Mesmo em terreno de expansao, o numero ficou abaixo das expectativas de mercado. Na Europa, o mesmo tom pessimista ocorreu.
Na Asia, o pregao já nao havia sido dos melhores, com os principais indices em baixa na terca-feira. O anuncio de novas medidas de estimulo na China ajudou a limitar a queda, mas longe do ideal. O principal responsável pelo planeamento economico da China disse que iria estabelecer um departamento designado para reforcar a vacilante economia privada do pais. A noticia e positiva e se soma a noticia de que a gigante do setor imobiliário Country Garden tambem evitou a ameaca de um possivel incumprimento. Boas sinalizacoes, mas que ficaram escanteadas.
A ver…
00:43 — Novo Retrato Ministerial
No Brasil, o mercado domestico enfrentou uma falta de liquidez recentemente, com os investidores mais uma vez direcionando sua atencao para a questao fiscal do pais. Isso ocorreu apos noticias de que a Petrobras está considerando antecipar receitas provenientes do pre-sal para auxiliar o governo na busca por atingir a meta de eliminar o deficit em 2024. Essa situacao ilustra os esforcos de um governo que se encontra desesperado por fontes adicionais de receita.
Na Camara, o presidente Arthur Lira está empenhado em avancar com medidas destinadas a aumentar a arrecadacao, e para isso, ele aguarda ansiosamente o anuncio da tao aguardada Reforma Ministerial por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse rearranjo ministerial abrirá espaco para a inclusao de mais figuras politicas do Centrao no governo.
A danca das cadeiras ministeriais, que estava atrasada desde antes do recesso legislativo, finalmente parece estar avancando, com acomodacoes planejadas para os partidos Progressistas (PP) e Republicanos no governo.
Ao que tudo indica, Andre Fufuca, do PP, deve assumir o Ministerio do Esporte, enquanto Silvio Costa Filho, do Republicanos, deve ficar responsável pelos Portos e Aeroportos, o que pode afetar a relacao do governo com o PSB, já que Franca deixará o cargo. Espera-se que haja progresso no que diz respeito ao Porto de Santos, uma vez que o futuro ministro e membro do mesmo partido do governador Tarcisio.
A falta de coesao do governo em encontrar novas fontes de recursos tem levado os atores politicos a considerarem os gastos publicos. Tanto e verdade que a tao desejada Reforma Administrativa tem sido mencionada com certa frequencia em Brasilia, inclusive por Lira.
Embora o Partido dos Trabalhadores (PT) seja contrário a essa reforma, que provavelmente está sendo discutida no momento para implementacao futura (possivelmente no proximo governo), ela tem causado uma impressao positiva no mercado. Afinal, nas condicoes atuais, ainda sao necessários R$ 168 bilhoes para eliminar o deficit em 2024.
As grandes valorizacoes da Bolsa
A economia brasileira cresceu acima da expectativa no 2o trimestre e ESTE FUNDO reune as acoes com maior potencial de valorizacao nesse ano. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=5d29ec982701e85e76d6365e5b55e0cc76f33bd9685ef57cfe46914bbad97cee52dc0792974dcab0924367fa5b3d9a97dbcddefcf7abdbb2 Confira .
01:57 — Municipios apertados
De acordo com um levantamento realizado pela Confederacao Nacional dos Municipios (CNM), com base em informacoes de 4.616 prefeituras, estima-se que pelo menos metade das cidades brasileiras encerrou o primeiro semestre deste ano com suas contas no vermelho. Esses resultados foram apresentados recentemente durante uma mobilizacao de gestores municipais em Brasilia. O proposito dessa acao e exercer pressao sobre o Congresso para que aprove projetos que ampliem os repasses financeiros do governo federal e solicitar a liberacao de emendas parlamentares.
Em resposta a essa situacao, o governo convocou o ministro Fernando Haddad e os lideres do governo no Congresso para discutir uma Proposta de Emenda a Constituicao (PEC) que visa instituir um adicional de 1,5% nos repasses mensais ao Fundo de Participacao dos Municipios. Se essa medida for aprovada ainda neste semestre, os prefeitos poderao contar com esses recursos adicionais já a partir de 2024. Os recursos seriam bem-vindo, so quero saber de onde vai sair o dinheiro.
02:45 — Voltando do feriado
Nos Estados Unidos, os investidores estao de volta apos o feriado, ansiosos pelos dados de pedidos as fábricas referentes a julho. Globalmente, a producao de bens de consumo tem demonstrado enfraquecimento, e os EUA nao sao uma excecao a essa tendencia. O periodo de alta na demanda por bens de consumo duráveis em 2021 e 2022 parece ter afetado negativamente a procura em 2023 (e possivelmente ate 2024). Portanto, espera-se que os pedidos as fábricas tenham diminuido no inicio do terceiro trimestre.
Na sexta-feira, o S&P 500 registrou um ganho de 0,2%, enquanto assimilava os numeros do emprego que sugeriam que o mercado de trabalho poderia estar perdendo forca. Isso levantou a esperanca de que o Federal Reserve pudesse adotar uma postura mais moderada em relacao aos aumentos das taxas de juros, visando controlar a inflacao. Os dados de emprego relataram a criacao de 187 mil empregos em agosto, um aumento em relacao aos 157 mil revisados de julho. No periodo de junho a agosto, a economia gerou 449 mil empregos, o menor total de empregos criados em tres meses em tres anos.
As robustas contratacoes e os gastos dos consumidores ajudaram a evitar uma recessao em 2023, mas tambem tornaram mais complexa a missao do banco central de controlar a inflacao, a medida que impulsionam os aumentos nos salários e nos precos. As preocupacoes do mercado em relacao a possibilidade de o Fed manter as taxas de juros elevadas por um periodo prolongado levaram a uma queda nos mercados em agosto. Pelo menos a autoridade monetária nao deve elevar as taxas de juros em sua reuniao de setembro.
03:39 — O imbroglio europeu
As bolsas europeias estao operando em territorio negativo nesta manha, influenciadas por dados economicos desanimadores, que incluem os Indices de Gerentes de Compras (PMI) para Franca, Alemanha e Itália. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), participou de um painel na conferencia juridica do banco central, focando em bancos centrais e sancoes internacionais. Ela optou por nao dar indicacoes sobre se o BCE aumentará ou manterá as taxas de juros na proxima semana, em 14 de setembro.
Isso manteve a incerteza em torno de uma das decisoes mais aguardadas em sua luta de um ano contra a inflacao, concentrando-se, em vez disso, nos desafios de comunicacao em um momento incerto. Na proxima reuniao, o BCE deverá avaliar se o recente abrandamento da economia justifica uma pausa no ciclo de aperto monetário que comecou há mais de um ano. Enquanto isso, os precos no produtor da Zona do Euro continuam a declinar, conforme os dados de julho indicam.
04:28 — E essa China?
O setor de servicos na China registrou seu crescimento mais lento deste ano em agosto, fornecendo evidencias adicionais de que a recuperacao economica está perdendo forca e diminuindo o otimismo anterior em relacao aos estimulos do governo. Os numeros decepcionantes do Indice de Gerentes de Compras (PMI) da China tiveram um impacto significativo nos setores europeus que dependem da segunda maior economia do mundo, com empresas de luxo e consumo, como LVMH e Kering, bem como a fabricante de roupas esportivas Adidas, sofrendo quedas em suas acoes.
Esses dados arrefeceram o sentimento positivo gerado na segunda-feira pelas noticias de vendas expressivas de casas novas em duas grandes cidades chinesas no fim de semana, o que parecia indicar que as medidas de estimulo das autoridades estavam comecando a surtir efeito. No entanto, a Country Garden, pelo menos, ofereceu uma noticia positiva ao informar que pagou os cupons de seus titulos dentro dos prazos de vencimento. O mercado continua aguardando mais medidas de estimulo por parte de Pequim para impulsionar o crescimento do credito, e, caso isso aconteca, e esperado um novo impulso nas commodities.
O que vamos comprar hoje
Fii’s em alta?
Existe um Bull Market que poucas pessoas estao prestando atencao aqui no Brasil, e ele nao e na Bolsa de Valores. E em um outro mercado: o de Fundos Imobiliários.
Somente no ultimo mes, nossa carteira que reune 5 top fundos para investir, subiu 1,56% contra 0,49% do IFix, seu benchmark.
Desde o inicio da carteira, em marco, sobe 20,06% contra 14,40% do IFix. No mesmo periodo, o Ibovespa subiu apenas 10,87%. Ou seja, o rendimento da carteira foi o dobro do Ibovespa.
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Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis de Hidrovias do Brasil (HBSA3).
HBSA3: [Entrada] 4.17; [Alvo parcial] R$ 4.27; [Alvo] R$ 4.42; [Stop] R$ 4.02
Recomendo a entrada na operacao em R$ 4.17, um alvo parcial em R$ 4.27 e o alvo principal em R$ 4.42, objetivando ganhos de 6%.
O stop deve ser colocado em R$ 4.02, evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
Observacoes sobre a operacao:
1) Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
2) Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
3) Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deverá ser considerado este valor.
4) Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Matheus Spiess
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