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04/05/2023
Ninguem consegue parar de pensar nos bancos regionais americanos
Bom dia, pessoal.
Lá fora, os mercados da Asia e do Pacifico encerraram o dia sem uma unica direcao, com os temores bancários ressuscitados em Wall Street, levando os tres principais indices dos EUA a uma sequencia de quatro dias de perdas — as acoes dos bancos regionais cairam bem, com o SPDR S&P Regional Bank ETF caindo 5,5%. Ainda assim, o humor asiático foi predominantemente positivo, mesmo com dados chineses abaixo da expectativa e volume de negociacoes mais fraco.
Os mercados europeus tentam se recuperar nesta manha, assim como os futuros americanos. A tensao segue no ar, principalmente depois do nervosismo com o PacWest Bancorp e o First Horizon. A incerteza continua sobre as perspectivas para as taxas de juros tambem pesou apos a decima alta consecutiva do Fed, nos EUA. Dados americanos de emprego hoje devem nivelar um pouco melhor as expectativas dos investidores sobre a possibilidade de recessao.
A ver…
00:45 — Agenda fraca
Por aqui, sem agenda local de dados economicos, nos debrucamos sobre os resultados corporativos, as vibracoes politicas em Brasilia e o noticiário internacional. Sobre o segundo tema, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá entrevista ao vivo pela manha, podendo voltar a falar sobre arcabouco fiscal, reforma tributária e politica monetária — ontem, o ministro se disse preocupado com a decisao do Comite de Politica Monetária (Copom), mas nada muito drástico em sua fala.
O mesmo nao pode ser dito para os demais participantes do novo Conselho de Desenvolvimento Economico Social e Sustentável, o “Conselhao”, que contará com 246 integrantes de diferentes setores da sociedade — diversas personalidades estarao presentes, como Luiza Trajano (Magazine Luiza), Rubens Ometto (Cosan), Abilio Diniz (Pao de Acucar), Josue Gomes (FIESP), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Gilson Finkelsztain (B3), Cristina Junqueira (Nubank) e Ana Paula Vescovi (Santander).
Quem podia criticar o BC, o fez sem cerimonia. Pelo menos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou e desembarca hoje no Reino Unido para um encontro nesta sexta-feira com o primeiro-ministro britanico, Rishi Sunak, e para participar amanha da coroacao do rei Charles III. Enquanto viaja, Lula refletirá sobre como arrumar sua base politica no Congresso depois da primeira derrota relevante nesta semana com a queda dos decretos de saneamento, no qual ate supostos aliados votaram pela derrubada. De qualquer forma, seguindo a tradicao, quando ele sai do pais, a Bolsa sobe. O mais rentável fundo de caixa do mercado
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Outros vetores para hoje, alem das discussoes sobre a crise bancária, devem envolver o resultado da Apple, que reportou US$ 1,52 de lucro por acao e gerou US$ 94,8 bilhoes em receita, superando as expectativas do mercado — as acoes subiram cerca de 2% nas negociacoes apos o expediente. Alem disso, ainda temos os famosos dados de payroll hoje, os quais devem mostrar um aumento de 185 mil empregos nao agricolas, apos um ganho de 236 mil em marco, com a taxa de desemprego podendo avancar de 3,5% para 3,6%. Eventuais surpresas terao efeitos sobre os mercados.
Super Título Público Empiricus
Semana que vem vamos lançar um título público com estimativa de retorno de mais de 200% do CDI e livre de IR.
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02:45 — A profundidade do problema Ontem, as acoes do PacWest Bancorp cairam cerca de 50%, enquanto o First Horizon caiu 33% e o Western Alliance Bancorp cedeu 38,5%. Os aumentos das taxas pelo Federal Reserve e outros bancos centrais na Europa e na Asia pressionaram os bancos, fazendo com que os precos de mercado dos titulos em seus balancos caissem. Os investidores temem que os depositantes possam sacar dinheiro de credores considerados problemáticos, piorando suas pressoes financeiras.
Nesta semana, os reguladores fecharam o First Republic Bank e venderam a maior parte do banco para o JPMorgan Chase. Sim, as autoridades enfatizaram que o sistema bancário e seguro, mas os investidores seguem preocupados, temendo que, mesmo sem mais falencias de bancos, a turbulencia do setor possa levar instituicoes menores a reduzir os emprestimos.
Isso pode aumentar os custos dos emprestimos, pressionando ainda mais o crescimento economico. Esperamos pelo menos uma breve recessao nos EUA este ano, sem que o Fed derrube os juros para sustentar o crescimento economico (as primeiras quedas devem ficar para 2024, apenas). 03:38 — A situacao do mercado de trabalho americano Há algo ligeiramente absurdo em tentar resumir algo como um mercado de trabalho complexo em uma unica palavra. Apenas “fraco” ou “forte” realmente nao faz justica ao mercado de trabalho dos EUA, que simultaneamente tem desemprego muito baixo e crescimento real de salário muito baixo — o contexto pos-pandemico foi um periodo excepcional com rotatividade muito alta no mercado de trabalho.
Há dois pontos para o relatorio de emprego de hoje nos EUA.
Em primeiro lugar, os ganhos medios por hora nao sao salários diretos. Em outras palavras, eles sao cada vez menos uteis como proxy para os salários em um momento de mudanca estrutural no mercado de trabalho, ate mesmo porque alguns trabalhadores estao assumindo multiplos empregos (menos remunerados).
Em segundo lugar, a questao mais importante do mercado de trabalho nao e medida diretamente: o medo. Se os trabalhadores americanos ficarem com medo de perder seus empregos, a poupanca preventiva aumentará e os gastos cairao. Se os dados vierem acima do esperado, o Fed terá mais motivos para nao mudar os juros. 04:29 — A atividade chinesa No gigante asiático, o indice de gerentes de compras de servicos Caixin da China para abril caiu para 56,4 pontos em relacao a leitura de marco de 57,8, mas permaneceu em expansao, enquanto o PMI de manufatura Caixin caiu para o territorio de contracao. De maneira geral, os dados apontam para uma recuperacao modestamente mais lenta e pouco uniforme (nem todos os setores estao sustentando crescimento).
A inflacao relacionada a servicos manteve patamares elevados no mes, principalmente para precos de insumos, o que pode ter afetado a atividade. Mesmo assim, a leitura de abril marcou o segundo maior valor registrado desde novembro de 2020 e o quarto mes consecutivo acima da marca de 50 que separa crescimento e contracao. Os investidores permanecem em duvida sobre a amplitude de uma recuperacao economica este ano. Resta saber se o governo promoverá mais estimulos. O que vamos comprar hoje
Carteira de Dividendos de Maio disponivel
Neste relatorio voce encontra uma carteira composta por nomes que os analistas acreditam atender plenamente os requisitos para compor um portfolio de verdadeiros investidores de dividendos: aqueles focados no longo prazo, na busca pela “paz de espirito”. click.mail1.empiricus.com.br/?qs=73359c25cd3c59ef6c814468da12bded655efa79432b57284af9bf0a6e4e181846bf300f9e938d257645f11ff536b49652cb23546e7c932c Acesse .
Trade do dia
Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de acoes da Empiricus Investimentos
Apos o fechamento do ultimo pregao, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papeis da Magazine Luiza (MGLU3).
MGLU3: [Entrada] R$ 3.59; [Alvo parcial] R$ 3.73; [Alvo] R$ 3.95; [Stop] R$ 3.35
Recomendo a entrada na operacao em R$ 3.59, um alvo parcial em R$ 3.73 e o alvo principal em R$ 3.95, objetivando ganhos de 10%.
O stop deve ser colocado em R$ 3.35 evitando perdas maiores caso o modelo nao se confirme.
click.mail1.empiricus.com.br/?qs=73359c25cd3c59ef141b36d4fdf2d5ab566167fdb29c292394c34d6f19ad284cb357b89318d6f85013ec03ad0c21a2add523886daf8a4d9b QUERO COMPRAR MGLU3
Siga meu trabalho no click.mail1.empiricus.com.br/?qs=73359c25cd3c59efad10c413029cfaf4862d3cca95f182c2eec11712c7c25ca0d9db1b3970ebde0d72f722f611697c18a986294967469c2b LinkTree e conheca o “Equities’ Insider”, o relatorio que todo trader deve ter em maos antes da abertura do mercado.
Observacoes sobre a operacao:
– Esta recomendacao e válida apenas para o pregao de hoje.
– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preco de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operacao nao deve ser iniciada.
– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preco de entrada.
– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operacao nao deve ser iniciada.
Vale lembrar que investimentos em renda variável estao sujeitos a riscos de perda.
Matheus Spiess
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