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Requisitos mínimos:
– 4 anos de experiência comprovada; – Formação na área de tecnologia ou pós-graduação na área de TI com no mínimo 360 horas; – Curso de pelo menos 80 horas na área de desenvolvimento ou certificado 70-486 Developing ASP.NET <asp.net/> MVC Web Aplications; – 2 anos de experiência com angular
Desejável experiência com:
– .Net, C#, ASP – Angular – WebForms e NHibernate; – Arquitetura J2EE e .NET MVC – SQL e SGBDs
Modalidade de contratação PJ, atuação remota.
Interessados enviar e-mail com CV para 2005.eduardo@gmail.com

Requisitos Mínimos
– 4 anos de experiência comprovada; – Formação na área de tecnologia ou pós-graduação na área de TI com no mínimo 360 horas; – Curso de pelo menos 80 horas na área de desenvolvimento ou certificado 70-486 Developing ASP.NET <asp.net/> MVC Web Aplications;
Desejável experiência com:
– .Net, C#, ASP – Angular – WebForms e NHibernate; – Arquitetura J2EE e .NET MVC – SQL e SGBDs
Modalidade de contratação PJ, atuação remota. Interessados enviar CV para 2005.eduardo@gmail.com

*Localização: *Brasília-DF (Híbrido) *Tipo de Contrato:* Tempo Integral *Sobre a Canal Técnico: * Na Canal Técnico, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras e suporte excepcional aos nossos clientes em Sistemas de Automação e Sistemas de Pagamentos Eletrônicos. Valorizamos a colaboração, a inovação e a excelência em tudo o que fazemos. Estamos em busca de um Analista de Suporte talentoso para se juntar à nossa equipe e ajudar a manter nossos altos padrões de qualidade. *Descrição da Vaga: * Estamos procurando um Analista de Suporte para fornecer assistência técnica aos nossos clientes e garantir a satisfação e a resolução eficiente de problemas. O candidato ideal terá uma forte capacidade de resolução de problemas, excelentes habilidades de comunicação e uma paixão por ajudar os outros. *Responsabilidades: *
– Fornecer suporte técnico aos clientes por telefone, e-mail, chat e help-desk. – Diagnosticar e resolver problemas técnicos de maneira eficiente. – Documentar e rastrear incidentes de suporte. – Manter-se atualizado com as melhores práticas e tecnologias de suporte.
*Requisitos: *
– Graduação completa ou em andamento em Tecnologia da Informação ou áreas relacionadas. – Experiência prévia em suporte técnico (preferencial). – Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. – Capacidade de trabalhar em equipe e de maneira independente. – Conhecimento em sistemas operacionais, redes, software de suporte e PostgreSQL.
*O que Oferecemos: *
– Salário: R$2290 – Alimentação: R$33,40 diários – Auxílio Home Office: R$100
*Como se Inscrever: * Se você está interessado nesta oportunidade, por favor, envie seu currículo atualizado e uma carta de apresentação para *contato@canaltecnico.com.br <contato@canaltecnico.com.br>*. Agradecemos seu interesse na Canal Técnico e esperamos receber sua candidatura.

*Descrição da Vaga:* Estamos em busca de um *Desenvolvedor Java Sênior* para atuar em um cliente. O candidato ideal deve ter experiência com *JSF*, *Spring Boot* , *RabbitMQ* e conhecimento em *eFinanceira*, garantindo a criação de soluções robustas e escaláveis.
*Requisitos:*
– Experiência com *JSF* e *Spring Boot* – Domínio em *Java 8* e *Java 11* – Conhecimento em *RabbitMQ* – Familiaridade com *eFinanceira*
*Como se candidatar:* Envie seu currículo para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor Java Sênior – eFinanceira”.

*Descrição da Vaga:*
Estamos em busca de um *QA Engineer* para atuar em um cliente. O candidato ideal deve ter experiência em *testes automatizados* utilizando *Selenium*, além de ser responsável pela criação e execução de casos de testes, garantindo a qualidade do software.
*Requisitos:*
– Experiência com *Selenium* para automação de testes – Habilidade para criar e executar casos de teste – Conhecimento em *garantia de qualidade* de software – Capacidade de trabalhar em equipe e garantir a entrega de sistemas estáveis e confiáveis
*Como se candidatar:* Envie seu currículo para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: QA Engineer”.

*Descrição da Vaga:* Estamos em busca de um profissional com experiência sólida no desenvolvimento front-end utilizando *Angular 18* e *Materialize*. O candidato ideal deve ter experiência com *Angular 13* e *PrimeNG*, criando interfaces de alta qualidade e mantendo padrões de usabilidade e performance.
*Requisitos:*
– Experiência avançada com *Angular 18* e *Materialize* – Conhecimento em *Angular 13* com *PrimeNG* – Familiaridade com boas práticas de desenvolvimento e testes em front-end – Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em equipe multidisciplinar
*Como se candidatar:* Envie seu currículo para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor Angular Sênior “.

*Descrição da Vaga:*
Estamos em busca de um profissional com experiência sólida no desenvolvimento front-end utilizando *Angular 18* e *Materialize*. O candidato ideal deve ter experiência com *Angular 13* e *PrimeNG*, criando interfaces de alta qualidade e mantendo padrões de usabilidade e performance.
*Requisitos:*
– Experiência avançada com *Angular 18* e *Materialize* – Conhecimento em *Angular 13* com *PrimeNG* – Familiaridade com boas práticas de desenvolvimento e testes em front-end – Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em equipe multidisciplinar
*Como se candidatar:* Envie seu currículo para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor Angular Sênior”.

*Descrição da Vaga:* Estamos em busca de um profissional com experiência sólida no desenvolvimento de soluções utilizando *Java 11* e *Spring Boot* para um cliente. O candidato ideal deverá ser capaz de trabalhar de forma autônoma e eficiente, integrando sistemas e garantindo a qualidade do código em um ambiente dinâmico.
*Requisitos:*
Experiência avançada com Spring Boot Conhecimento sólido em Java 11 Experiência com SQL Server Habilidade para trabalhar de forma colaborativa e ágil em equipe
*Como se candidatar:* Envie seu currículo atualizado para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor Java Sênior”

*Descrição da Vaga:* Estamos em busca de um profissional com experiência sólida no desenvolvimento de soluções utilizando *Java 11* e *Spring Boot* para um cliente. O candidato ideal deverá ser capaz de trabalhar de forma autônoma e eficiente, integrando sistemas e garantindo a qualidade do código em um ambiente dinâmico.
*Requisitos:*
– Experiência avançada com *Spring Boot* – Conhecimento sólido em *Java 11* – Experiência com *SQL Server* – Habilidade para trabalhar de forma colaborativa e ágil em equipe
*Como se candidatar:* Envie seu currículo atualizado para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor Java Sênior”

Nosso time de talentos tem espaço para você que quer crescer e entregar resultados surpreendentes!
*O que você fará?*
–
*Identificação de Oportunidades de Vendas:* – Realizar pesquisas de mercado para identificar novas oportunidades e leads qualificados. – Analisar tendências do setor e as necessidades dos clientes para desenvolver estratégias de vendas eficazes. –
*Consultoria ao Cliente:* – Compreender as necessidades e desafios dos clientes em relação à tecnologia em nuvem. – Oferecer consultoria personalizada, ajudando os clientes a escolher as melhores soluções multicloud para seus negócios. –
*Apresentações e Demonstrações:* – Conduzir apresentações técnicas e demonstrações de produtos para explicar os benefícios e funcionalidades das soluções multicloud. – Criar e adaptar materiais de vendas, como propostas e apresentações, de acordo com o perfil do cliente. –
*Gestão do Ciclo de Vendas:* – Gerenciar todo o ciclo de vendas, desde a prospecção até o fechamento do negócio. – Negociar contratos e termos com clientes, garantindo a satisfação e alinhamento das expectativas. –
*Colaboração Interna:* – Trabalhar em estreita colaboração com equipes de pré-vendas, marketing e suporte para garantir uma abordagem coesa e eficaz no atendimento ao cliente. – Participar de reuniões de equipe para discutir estratégias e compartilhar insights sobre clientes e mercado. –
*Acompanhamento Pós-Venda:* – Manter contato com os clientes após a venda para garantir a satisfação e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. – Ajudar na resolução de problemas ou questões que possam surgir após a implementação das soluções. –
*Educação e Capacitação:* – Manter-se atualizado sobre as últimas tendências e inovações em tecnologia de nuvem e soluções multicloud. – Participar de treinamentos e capacitações para melhorar conhecimentos técnicos e de vendas. –
*Relatórios e Análises:* – Monitorar métricas de vendas e relatórios de desempenho, utilizando ferramentas de CRM para acompanhar leads, oportunidades e resultados. – Analisar dados de vendas para identificar áreas de melhoria e ajustar estratégias conforme necessário.

*Qual bagagem você deve trazer?*
– *Educação:* Graduação em áreas como Administração, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas correlatas. – *Certificações:* Certificações relevantes em tecnologias de nuvem (AWS, Azure, Google Cloud) são um diferencial. – *Ferramentas de CRM:* Familiaridade com ferramentas de CRM (como Salesforce, HubSpot) para gerenciamento de leads e pipeline de vendas. – *Empatia e Escuta Ativa:* Capacidade de entender as necessidades dos clientes e oferecer soluções adequadas. – *Resiliência e Adaptabilidade:* Habilidade para lidar com desafios e se adaptar rapidamente a mudanças no mercado. – *Orientação para Resultados:* Foco em resultados e motivação para superar metas estabelecidas

*Experiências que realmente nos encantam*
– *Histórico em Vendas:* Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em vendas, preferencialmente em tecnologia, software ou serviços em nuvem. – *Experiência em Consultoria:* Vivência em ambientes de pré-vendas ou consultoria técnica é um diferencial. – *Participação em Ciclos de Vendas:* Experiência em todo o ciclo de vendas, desde a prospecção até o fechamento, incluindo acompanhamento pós-venda.
*Outras informações:* Contratação: PJ

Nosso time de talentos tem espaço para você que quer crescer e entregar resultados surpreendentes!
*O que você fará?*
–
*Análise de Necessidades do Cliente:* – Compreender as necessidades e desafios dos clientes em relação a soluções de nuvem. – Realizar reuniões e entrevistas para coletar requisitos técnicos e de negócios. –
*Desenvolvimento de Soluções:* – Traduzir os requisitos do cliente em soluções multicloud personalizadas, alinhadas com as melhores práticas do setor. – Colaborar com equipes de engenharia para garantir que as soluções propostas sejam viáveis. –
*Demonstrações e Provas de Conceito:* – Conduzir apresentações técnicas e demonstrações de produtos para mostrar como as soluções atendem às necessidades dos clientes. – Facilitar provas de conceito (POC) para validar a eficácia das soluções. –
*Documentação Técnica:* – Criar propostas técnicas detalhadas e documentos de arquitetura, assegurando clareza e precisão nas informações. – Produzir materiais de suporte, como white papers e estudos de caso. –
*Colaboração Interdepartamental:* – Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de vendas, marketing e suporte para garantir que as soluções sejam apresentadas de maneira eficaz e que os clientes recebam suporte contínuo. – Participar de reuniões de alinhamento para garantir que todos os stakeholders estejam cientes das soluções propostas. –
*Acompanhamento de Tendências de Mercado:* – Manter-se atualizado sobre as tendências do setor de nuvem, novas tecnologias e melhores práticas. – Analisar a concorrência e identificar oportunidades para diferenciação. –
*Educação e Capacitação do Cliente:* – Fornecer orientação e treinamento para os clientes sobre o uso de soluções em nuvem. – Ajudar os clientes a entender os benefícios e recursos das soluções propostas. –
*Gestão de Relacionamentos:* – Construir e manter relacionamentos de confiança com clientes, atuando como um consultor técnico. – Ser um ponto de contato para questões técnicas e de implementação durante o ciclo de vendas.
*Qual bagagem você deve trazer?*
– *Histórico em Vendas:* Experiência anterior em pré-vendas, vendas técnicas ou consultoria, preferencialmente em empresas de tecnologia. – *Conhecimento Técnico:* Familiaridade com soluções de software/hardware e suas aplicações práticas no mercado. – *Gestão de Relacionamentos:* Habilidade em construir e manter relacionamentos com clientes e stakeholders, atuando como consultor de confiança. – *Educação:* Graduação em áreas como Ciência da Computação, Engenharia, Administração ou áreas correlatas. – *Certificações:* Certificações relevantes em tecnologias ou metodologias de vendas são um diferencial. – *Familiaridade com Ferramentas de CRM:* Experiência em uso de ferramentas de CRM para gerenciar leads e pipeline de vendas. – *Soft Skills:* Empatia, escuta ativa, capacidade de resolver conflitos e adaptabilidade a diferentes cenários. – *Análise de Mercado:* Avaliação de tendências do setor e competitividade para identificar oportunidades de negócios em ambientes multicloud. – *Demonstrações e Provas de Conceito:* Condução de apresentações técnicas e provas de conceito para demonstrar o valor das soluções propostas. – *Documentação Técnica:* Elaboração de propostas técnicas e documentos de arquitetura, assegurando clareza e precisão nas informações.

*Experiências que realmente nos encantam*
– Experiência com pré-vendas de AWS, GCP, Huawei ou IBM. – Conhecimento em leis de licitação;
*Contratação*: PJ
*Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail:*
*vagas.ti.br.df@gmail.com <vagas.ti.br.df@gmail.com> *

Principais atribuições da função:
– Projetar modelos de dados (conceitual, lógico e físico);
– Acompanhar e orientar as equipes durante a modelagem de dados; – Avaliar modelos de dados produzidos pelas equipes de desenvolvimento; – Apoiar na busca e utilização de informações corporativas e compartilhadas; – Disseminar os conceitos das entidades representadas nos modelos de dados; – Manter atualizados os repositórios de modelos de dados e metadados; – Propor mudanças na arquitetura corporativa de dados; – Realizar estudos sobre a análise de impacto das alterações propostas nos modelos de dados corporativos e compartilhados; – Emitir relatórios técnicos e pareceres sobre o uso dos metadados nos âmbitos conceitual e lógico; – Apoiar os demais profissionais nas atividades referentes à qualidade de dados e gestão de dados mestres e de referência; – Apoiar na elaboração de vocabulário e glossário corporativo de dados, metodologia de gestão e governança de dados e demais documentos relativos à gestão de dados.

Requisitos necessários:
– Graduação em TI; – Pós-graduação completa em tecnologia, OU, 4 certificações na área; – Experiência Banco de Dados Postgre SQL e MySQL; – Experiência com ferramenta SSIS; – Power BI; – Sólidos conhecimentos em modelos de Dados (conceitual, lógico e físico); – Sólidos conhecimentos sobre repositórios de modelos de dados e metadados; – Sólidos conhecimentos sobre arquitetura corporativa de dados; – Vivência em consultar/analisar a qualidade de dados, gestão de dados mestres e de referência; – Vivência na elaboração de vocabulário e glossário corporativo de dados, metodologia de gestão e governança de dados e demais documentos relativos à gestão de dados.
Benefícios:
• Pacote de benefícios abrangente
• Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.
• Ambiente de trabalho colaborativo e motivador.
• Flexibilidade de horário.
Envie seu currículo para:
maria.lima@globalhitss.com.br

Ibovespa
−0,77%
118.856
SP500 TRN (R$)
−0,71%
R$ 5.780
BTC BRL
−3,50%
$ 91,181
Ouro (GOLD11)
+1,29%
17,24
Dolar Com.
+0,07%
R$ 6,065
Data de ref. 10/01/2025
Jamais subestime a forca do dragao chines

Bom dia, pessoal.
Iniciamos a semana analisando os numeros da balanca comercial chinesa referentes a dezembro, que apresentaram desempenho robusto e impulsionam os precos das commodities na manha de hoje. Esses resultados vem em um momento critico, dado o ceticismo persistente sobre a capacidade de recuperacao da economia chinesa. Dados como esses sao cruciais para sustentar o mercado e já podem refletir os impactos iniciais dos mais recentes estimulos economicos implementados pelo governo chines. No entanto, o pregao asiático, incluindo o mercado chines, mostrou fraqueza, ainda influenciado pelos solidos numeros de emprego divulgados nos EUA.
Nesta semana, o foco estará dividido entre os desdobramentos economicos na China e nos Estados Unidos. Do lado chines, o mercado aguarda ansiosamente os indicadores economicos mais abrangentes programados para a noite de quinta-feira. Esses dados incluem o PIB do quarto trimestre, a producao industrial e as vendas no varejo.
Nos EUA, a atencao estará voltada para a inflacao, com os indices de precos ao produtor e ao consumidor de dezembro. Esses dados serao acompanhados de perto, pois podem moldar as expectativas para os proximos movimentos do Federal Reserve. Complementando a agenda, o Fed divulgará na quarta-feira o Livro Bege, que trará um panorama atualizado da atividade economica regional.
Outro ponto alto será o inicio da temporada de resultados corporativos, com destaque para os balancos dos grandes bancos americanos. Entre quarta e quinta-feira, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley divulgarao seus resultados, dando o tom para as expectativas do setor financeiro em um ambiente de taxas de juros ainda elevadas e incertezas economicas globais.

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00:56 — Sentindo o calor local e estrangeiro

Nesta semana, o foco no Brasil recai sobre dois importantes indicadores economicos: o volume de servicos, a ser divulgado na quarta-feira, e o IBC-Br, proxy do PIB, programado para quinta-feira. Apesar disso, a ausencia de avancos significativos em Brasilia mantem o mercado domestico refem do cenário externo, como vimos na ultima sexta-feira. Na ocasiao, o Ibovespa recuou para os 118 mil pontos, pressionado por dois fatores principais: o IPCA de dezembro, que nao apenas estourou o teto da meta de inflacao de 2024, mas apresentou uma composicao qualitativamente desfavorável, indicando que o limite poderá ser ultrapassado novamente em 2025; e os dados robustos de emprego nos EUA, que impulsionaram a curva de juros americana e fortaleceram o dolar globalmente. Um inicio de ano dificil, para dizer o minimo.
Nesta semana, a inflacao nos EUA será novamente um tema central, e o Brasil, como de costume, será um passageiro nesse cenário global. Os mercados locais seguem aguardando com ansiedade qualquer sinal do governo sobre a aguardada Reforma Ministerial e as medidas adicionais para conter o crescimento dos gastos publicos. Contudo, se o padrao mediocre deste governo persistir, entregando solucoes insuficientes ou cosmeticas, dificilmente veremos uma melhora no humor do mercado.
O governo parece mais preocupado com questoes alheias as urgencias economicas do pais, como a recente mudanca de politicas da Meta Platforms, do que com a conducao de medidas efetivas para estabilizar a economia. Paralelamente, a popularidade do governo está em franco declinio, com indices de desaprovacao já superando os de aprovacao, o que levanta preocupacoes sobre a governabilidade no medio prazo. Ao mesmo tempo, essa queda na popularidade pode carregar uma licao importante para as eleicoes de 2026, reforcando a tese de que o pendulo politico poderá oscilar em direcao a um governo mais fiscalista e pro-mercado. Como tenho argumentado neste espaco há bastante tempo, essa mudanca e nao apenas provável, mas essencial para resgatar a confianca na economia brasileira e criar condicoes para um ciclo favorável.
01:43 — Economia robusta

Nos EUA, o relatorio de empregos divulgado na ultima sexta-feira provocou uma correcao significativa nas acoes, refletindo uma reducao nas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2025. Ate pouco tempo atrás, os investidores contavam com ao menos alguns cortes nas taxas este ano. No entanto, os dados robustos do mercado de trabalho indicam que o Fed pode adotar uma abordagem mais contida em seus esforcos de estimulo monetário nos proximos meses. Embora ainda acredite que o ciclo de flexibilizacao monetária nao tenha terminado, e provável que a intensidade dos cortes projetados para este ano seja menor do que o esperado inicialmente.
Donald Trump assumirá a presidencia em um contexto de economia americana notavelmente robusta. A producao economica já supera as tendencias pre-pandemicas, enquanto a taxa de desemprego permanece proxima de 4%. O desafio agora será compreender como as politicas do novo governo serao estruturadas nos primeiros 100 dias e qual será o grau de agressividade com que serao implementadas. Quanto mais moderado for o inicio do mandato, melhor será para os mercados.
Entre as propostas economicas de Trump, cortes de impostos e desregulamentacao surgem como medidas positivas para impulsionar o crescimento, desde que sejam acompanhadas de esforcos consistentes para conter os gastos publicos. A ausencia de medidas fiscais compensatorias poderia sobrecarregar o deficit, gerando preocupacoes de longo prazo. No entanto, se essas politicas forem equilibradas, há uma boa chance de que a economia americana continue em trajetoria robusta nos proximos anos.
O ponto de maior atencao permanece sendo a inflacao, que pode se tornar um fator critico dependendo do tom e da intensidade das iniciativas politicas do novo governo. O mercado está em compasso de espera para avaliar as primeiras acoes e declaracoes de Trump, que ajudarao a moldar as expectativas economicas para o futuro proximo.
02:38 — O quao forte está o mercado de trabalho?

O mercado de trabalho dos Estados Unidos encerrou 2024 com forca impressionante, mostrando resiliencia acima das expectativas. Em dezembro, o numero de folhas de pagamento nao agricolas aumentou em 256 mil, superando em cerca de 100 mil as previsoes do mercado e marcando o maior avanco em nove meses. Esse resultado nao so superou o forte desempenho de novembro, mas tambem representou uma recuperacao notável em relacao a outubro, quando os dados foram prejudicados por greves e condicoes climáticas adversas.
A taxa de desemprego surpreendeu ao cair para 4,1%, enquanto os ganhos medios por hora subiram 0,3% em relacao ao mes anterior, reforcando a dinamica positiva no mercado de trabalho. Esses numeros encapsulam um ano extraordinário para o emprego nos EUA, que criou 2,2 milhoes de postos de trabalho em 2024, superando os 2 milhoes gerados antes da pandemia em 2019.
O dado de dezembro tambem consolidou uma marca historica: foi o 48o mes consecutivo de criacao liquida de empregos, igualando a segunda maior sequencia já registrada. Para encontrar o ultimo mes em que a economia americana perdeu empregos, e preciso retroceder ate dezembro de 2020, no meio da pandemia. Este desempenho evidencia nao apenas a robustez estrutural do mercado de trabalho, mas tambem sugere que a contratacao pode estar acelerando novamente.
Esse cenário robusto gera implicacoes importantes para a politica monetária. Com a economia americana sustentando um dos periodos mais prosperos de sua historia recente, aumenta a probabilidade de o Federal Reserve adiar cortes adicionais nas taxas de juros, aguardando mais evidencias de enfraquecimento da inflacao antes de avancar com medidas de flexibilizacao monetária.
03:25 — Novas sancoes

O preco do petroleo Brent voltou a superar a marca de US$ 80 por barril nos ultimos dias, alcancando o maior nivel em quatro meses. Esse movimento foi impulsionado por uma decisao significativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que, a poucos dias antes de deixar a Casa Branca, anunciou o pacote mais abrangente de sancoes contra o comercio de petroleo russo desde o inicio da guerra na Ucrania.
As novas medidas visam grandes exportadores, seguradoras e uma frota de mais de 150 petroleiros, mirando diretamente na infraestrutura logistica que sustentou as exportacoes russas, mesmo sob restricoes anteriores. O impacto dessas sancoes e particularmente relevante para paises como China e India, que se tornaram os principais compradores do petroleo russo vendido a precos descontados desde o inicio do conflito. Estima-se que ate 30% da chamada “frota paralela” de petroleiros russos pode ser afetada, potencialmente retirando cerca de 800 mil barris por dia do mercado.
Essa reducao na oferta adiciona uma nova camada de pressao aos precos do petroleo, em um momento já marcado por incertezas geopoliticas e restricoes logisticas. O aumento nos precos do petroleo traz implicacoes significativas para a economia global, especialmente para os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve. Se os precos elevados persistirem, podem alimentar uma inflacao mais resistente, complicando ainda mais os esforcos de politica monetária para conter os aumentos de precos.
04:11 — Superávit recorde

O superávit comercial da China alcancou um recorde historico de US$ 992 bilhoes em 2024, impulsionado por um desempenho notável nas exportacoes. Este marco reflete, em grande parte, a corrida das empresas chinesas para enviar produtos ao exterior antes da posse de Donald Trump como presidente dos EUA — durante sua campanha, Trump reiterou promessas de impor tarifas mais altas sobre produtos importados pela maior economia do mundo, o que estimulou exportadores a anteciparem seus envios.
Em dezembro, as exportacoes chinesas cresceram 10,7% na comparacao anual, superando confortavelmente a projecao de 7,4%. No mesmo periodo, as importacoes tambem surpreenderam positivamente, com alta de 1%, contrariando as expectativas de retracao de 1,2%. Alem do fator de antecipacao as politicas de Trump, o desempenho robusto das exportacoes pode ser atribuido a resiliencia do consumidor americano, que se manteve relativamente saudável, como já destaquei anteriormente.
Olhando para frente, a China enfrentará novos desafios. As autoridades chinesas indicaram que pretendem adotar medidas para defender o yuan contra as pressoes esperadas com a implementacao das tarifas prometidas pelo governo Trump. A antecipacao dessas politicas comerciais americanas já cria um cenário de incertezas, o que pode exigir acoes mais energicas de Pequim para estabilizar sua moeda e proteger a competitividade de suas exportacoes em meio a um cenário global desafiador.

05:04 — Driblando Trump

A Gerdau anunciou no inicio de 2025 um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Economica (Cade), encerrando um processo que se arrastava há mais de duas decadas por suposta formacao de cartel na venda de vergalhoes de aco. A companhia, que já havia sido destacada como uma alternativa para diversificacao e dolarizacao de carteiras, ganha novamente os holofotes com essa resolucao favorável. …
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Ibovespa
+0,13%
119.780
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$ 94,927
Ouro (GOLD11)
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17,02
Dolar Com.
+1,13%
R$ 6,065
Data de ref. 09/01/2025
Entre os dados de emprego nos EUA e a posse de um ditador

Bom dia, pessoal.
O mercado global retoma seu ritmo habitual nesta sexta-feira. Apos um dia de pregao suspenso na quinta-feira devido ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter, que reuniu rivais politicos como Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton e Kamala Harris, a atencao se volta para a divulgacao dos dados de emprego nos Estados Unidos. Caso os numeros venham em linha ou abaixo do esperado, há a expectativa de que o dolar, que alcancou R$ 6,30 em dezembro, possa recuar para abaixo de R$ 6,00 em breve. No Brasil, o dado de inflacao ao consumidor tambem será um ponto central na agenda.
O pregao asiático encerrou em terreno negativo, com quedas generalizadas nas principais bolsas, lideradas pelos mercados chineses. A China enfrenta o desafio de equilibrar a flexibilizacao de sua politica monetária sem fragilizar ainda mais sua moeda. Apos uma serie de medidas agressivas que levaram o yuan ao nivel mais baixo desde 2007, o foco das autoridades agora está em reforcar a taxa de cambio. Entre as iniciativas, foi anunciada a emissao recorde de titulos denominados em yuan em Hong Kong, acompanhada de custos de financiamento mais elevados, dificultando apostas contra a moeda chinesa. No entanto, foram evitadas acoes de flexibilizacao esperadas.
Na Europa, os mercados tambem operam em queda nesta manha, pressionados pelos rendimentos elevados dos titulos governamentais. Os gilts britanicos, em particular, voltaram aos holofotes devido a memoria do colapso financeiro durante o breve mandato de Liz Truss há pouco mais de dois anos. Apesar de previsoes de recuperacao desses titulos com a esperada desaceleracao da inflacao, a libra esterlina segue pressionada, atingindo seu menor nivel em mais de um ano. A preocupacao com a capacidade do governo de controlar o deficit permanece como um fator de tensao.

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00:56 — Vai estourar o teto da meta mais uma vez…

No Brasil, o dolar continua em queda, aproximando-se da marca de R$ 6,00, acumulando uma desvalorizacao de 2,24% frente ao real nesta semana. O movimento reflete uma timida recuperacao apos a alta expressiva de 27% registrada em 2024. Enquanto isso, o Ibovespa permanece abaixo dos 120 mil pontos.
Na agenda economica, o destaque e o dado de inflacao ao consumidor referente a dezembro, que deve apontar uma alta de 0,53% no mes, apos o avanco de 0,39% em novembro. Caso confirmado, o indice encerrará o ano com um aumento de 4,84%, ultrapassando mais uma vez o teto da meta estabelecida pelo Banco Central (a meta e de 3%, enquanto o limite da banda superior de tolerancia e de 4,50%). Este será o terceiro descumprimento da meta nos ultimos quatro anos, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelo Banco Central no periodo pos-pandemia.
As expectativas de inflacao seguem desancoradas e 2025 pode repetir o historico recente de metas nao cumpridas. Nesse contexto, o ciclo de alta da Selic deve continuar nos proximos meses, numa tentativa do Banco Central de conter os efeitos inflacionários exacerbados, que tambem sao reflexo da falta de credibilidade fiscal.
Sobre o tema, ainda aguardamos anuncios concretos de medidas adicionais para conter o crescimento dos gastos publicos, que, ao que tudo indica, devem vir acompanhadas da esperada reforma ministerial do presidente Lula. Segundo Rui Costa, ministro da Casa Civil, a reforma pode ser anunciada ate o dia 21, durante uma reuniao ministerial. Contudo, o consenso e de que as mudancas serao pontuais.
Se confirmada essa abordagem pouco abrangente, será mais uma evidencia de que o governo opta por adiar a resolucao dos problemas estruturais em vez de enfrentá-los de forma decisiva. O bom e velho “empurrar com a barriga” que Brasilia adora. Seria mais uma decisao mediocre que arrasta o pais em um ciclo vicioso de descredito.
01:48 — O payroll

Nos Estados Unidos, o relatorio de emprego desta sexta-feira se destaca como o principal indicador internacional da semana. A expectativa e de que os dados mostrem a criacao de 150 mil vagas em dezembro, representando uma esperada acomodacao apos o robusto aumento de 227 mil postos em novembro, que havia compensado os efeitos negativos dos furacoes e greves que impactaram os numeros de outubro.
A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,2%, enquanto o salário medio por hora, termometro para a inflacao, deve registrar alta de 0,3% na base mensal. Caso os numeros de criacao de empregos e o crescimento salarial superem as projecoes, isso pode gerar uma maior pressao sobre os juros americanos, fortalecendo o dolar globalmente. Por outro lado, dados mais fracos sobre o mercado de trabalho podem aliviar a curva de juros e reduzir a pressao sobre o cambio em escala global.
Alem do relatorio de emprego, tambem será divulgado o indice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que traz uma leitura importante sobre as perspectivas economicas dos consumidores e suas intencoes de gastos.
02:35 — Aplicando o Trumponomics

O segundo mandato de Donald Trump promete ser substancialmente diferente do primeiro. Impulsionado pela expressiva vitoria eleitoral de 2024 e pelo alinhamento mais homogeneo do Partido Republicano em torno do movimento MAGA (“Make America Great Again”), Trump retornará ao cargo com mais experiencia, melhor organizacao e uma administracao composta por aliados que adquiriram maior familiaridade com o funcionamento do governo federal. Esse fortalecimento será amplificado por seu controle consolidado sobre os republicanos no Congresso, uma Suprema Corte com maioria conservadora de 6-3 e um cenário midiático mais receptivo, criando um ambiente favorável para a promocao de sua agenda. Será um campo fertil para a aplicacao do temos chamado de “Trumponomics” no mercado.
A maior preocupacao, no entanto, recai sobre um possivel agravamento das já tensas relacoes entre os Estados Unidos e a China. Trump deve implementar novas tarifas sobre produtos chineses como forma de pressionar Pequim a ceder em questoes estrategicas. Em resposta, os lideres chineses, apesar dos desafios economicos internos, provavelmente adotarao uma postura firme para demonstrar forca tanto para Trump quanto para sua propria populacao. Esse embate poderá intensificar as tensoes em torno de Taiwan, ainda que uma crise de grandes proporcoes permaneca improvável no curto prazo. A verdadeira linha de frente deste confronto deve ser a politica tecnologica. A administracao Trump provavelmente ampliará os bloqueios impostos pelo governo Biden, aprofundando as restricoes tecnologicas contra a China. Essa estrategia visa limitar ainda mais o acesso chines a tecnologias criticas, reforcando a rivalidade estrategica entre as duas maiores economias do mundo.
03:29 — O povo venezuelano clama: “ainda estamos aqui!”

O presidente Nicolás Maduro assumirá mais um mandato a frente de um governo cada vez mais repressivo na Venezuela, estendendo seu controle ate 2031. A posse, marcada para esta sexta-feira, ocorre em meio a evidencias confiáveis de que seu oponente venceu a ultima eleicao e apos protestos massivos contra seu plano de cumprir um terceiro mandato de seis anos. Ontem, enquanto milhares de manifestantes anti-Maduro tomavam as ruas de Caracas, a lider opositora Maria Corina Machado foi brevemente detida pelas forcas de seguranca e forcada a gravar videos sob coacao.
O regime ditatorial socialista pos-chavista de Maduro perdeu qualquer vestigio de legitimidade, afundando a Venezuela cada vez mais em um abismo politico, social e economico. Nesse contexto, o silencio conivente de Lula, presidente do Brasil, a nacao mais influente da America do Sul, e ensurdecedor e profundamente decepcionante. Um Brasil que já exerceu influencia decisiva na regiao agora opta por menosprezar os valores democráticos, envergonhando sua propria trajetoria historica.
Ao enviar um representante oficial para a cerimonia de posse de Maduro, Lula chancela, ainda que de forma velada, a fraude perpetrada por Maduro. Essa postura nao apenas apoia implicitamente um tirano responsável por humilhar publicamente o Brasil em ocasioes recentes, mas tambem simboliza a fraqueza de um governo que prefere cerrar fileiras ao lado de autocratas, em detrimento de defender os principios democráticos. So e democrático quando convem. E uma atitude pequena e lamentável.
04:14 — O Eixo Franco-Alemao vai aguentar?

O proximo evento crucial na Europa está marcado para 23 de fevereiro, quando a Alemanha realizará sua eleicao que provavelmente resultará na substituicao do chanceler Olaf Scholz, de centro-esquerda, por um representante dos democratas-cristaos de centro-direita. A estabilidade da coalizao emergente será uma questao decisiva, especialmente para os mercados financeiros. Um cenário otimista seria o surgimento de uma coalizao pro-mercado, preparada para implementar um orcamento robusto e impulsionar a economia alema. O pior desfecho, por outro lado, seria uma coalizao frágil e ineficaz, semelhante ao que ocorreu com os franceses.
Na Franca, o impasse politico persiste, já que novas eleicoes para tentar resolver a paralisia nao sao possiveis antes da metade deste ano. A autoridade do presidente Emmanuel Macron está gravemente enfraquecida, mas seu mandato segue ate 2027, o que torna improvável uma resolucao positiva a curto prazo. Esse cenário prolonga os desafios politicos e economicos em dois dos maiores motores da Uniao Europeia.
Os problemas enfrentados pelas principais economias europeias coincidem com uma perspectiva economica em deterioracao. As expectativas de crescimento estao em queda, e o Banco Central Europeu (BCE) já sinaliza cortes agressivos de juros, estimados em ate quatro reducoes ao longo de 2025. Isso contrasta fortemente com os Estados Unidos, onde o mercado precifica apenas uma ou duas reducoes na mesma janela temporal. Tal diferenca tende a pressionar o euro negativamente, ampliando a forca do dolar no cenário global (o euro e muito pesado dentro do Dollar Index).
A taxa de cambio entre dolar e euro tornou-se um dos indicadores mais importantes a serem monitorados. A estabilidade da Europa e essencial para sustentar a forca do euro. Caso o euro se valorize, o dolar perde forca no indice DXY, o que, por consequencia, pode auxiliar moedas emergentes, como o real, a recuperar parte do terreno perdido recentemente. O equilibrio politico e economico no continente será determinante nao apenas para a regiao, mas tambem para os mercados globais.

05:02 — Uma grande aquisicao

O desempenho positivo dos principais bancos ontem chamou a atencao, impulsionado pela precificacao da possivel elevacao do teto de juros no consignado para beneficiários do INSS. O destaque foi o BTG Pactual (BPAC11), que registrou alta superior a 2%. O movimento foi reforcado pelas recentes noticias de que o banco adquirirá 100% da operacao da Julius Baer no Brasil, uma das lideres no segmento de Wealth Management, com mais de R$ 60 bilhoes em ativos sob gestao. A grande questao que surge e: o BTG conseguirá capitalizar essa aquisicao de forma eficiente? …
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*Descrição da Vaga:* Estamos em busca de um profissional com experiência sólida no desenvolvimento e manutenção de soluções de Reconhecimento Facial utilizando os serviços da AWS, especialmente focados em Liveness e Match. O candidato ideal deverá ser capaz de trabalhar de forma autônoma em projetos que envolvam tecnologias avançadas de identificação facial, garantindo alta performance, segurança e confiabilidade.
*Requisitos:*
Experiência comprovada no uso de serviços de Reconhecimento Facial da AWS. Conhecimento avançado em Liveness e Match. Experiência com desenvolvimento de APIs e integração de serviços. Familiaridade com boas práticas de segurança e privacidade de dados em soluções de reconhecimento facial.
*Como se candidatar:* Envie seu currículo atualizado para *vagasticurriculos@gmail.com *com o assunto “Vaga: Desenvolvedor(a) Especialista em Reconhecimento Facial AWS”.

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*Requisitos:*
– Experiência comprovada no uso de serviços de Reconhecimento Facial da AWS. – Conhecimento avançado em Liveness e Match. – Experiência com desenvolvimento de APIs e integração de serviços. – Familiaridade com boas práticas de segurança e privacidade de dados em soluções de reconhecimento facial.
*Como se candidatar:* Envie seu currículo atualizado para *vagasticurriculos@gmail.com* com o assunto “Vaga: Desenvolvedor(a) Especialista em Reconhecimento Facial AWS”.

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+1,26%
120.021
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BTC BRL
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$ 100,920
Ouro (GOLD11)
-1,22%
16,90
Dolar Com.
−0,43%
R$ 6,09
Data de ref. 06/01/2025
Sobre dar o beneficio da duvida: moderou o tom ou nao?

Bom dia, pessoal.
No cenário internacional, ainda repercute amplamente a noticia divulgada ontem nos Estados Unidos de que as tarifas comerciais propostas por Donald Trump nao serao tao abrangentes e agressivas quanto se temia. Essa informacao enfraqueceu o dolar globalmente, refletido na queda do Dollar Index (DXY) na segunda-feira e na manha de hoje. Embora Trump tenha negado os rumores, o mercado encerrou o dia anterior com um movimento de alivio na moeda americana, beneficiando, por consequencia, os ativos mais sensiveis a essas flutuacoes. Deu o beneficio da duvida.
Como e sabido, há uma correlacao significativa entre o dolar e os mercados globais de acoes. Assim, qualquer enfraquecimento do dolar, medido pelo DXY, tende a favorecer indices como o Ibovespa e moedas emergentes, como o real. Aliás, um dos fatores cruciais para os movimentos do DXY e o desempenho do euro em relacao ao dolar, dado o peso da moeda europeia no indice. No final de 2024, vimos o enfraquecimento do eixo franco-alemao, tanto politica quanto fiscalmente, impactando negativamente a moeda do bloco. Uma melhora no ambiente economico e politico na Europa ajudaria a enfraquecer o dolar e, por extensao, fortalecer outras moedas, incluindo o real.
O Brasil, por sua vez, aproveitou esse cenário favorável, especialmente considerando a posicao tecnica já bastante depreciada de seus ativos. Na manha de hoje, os indices europeus e os futuros americanos apresentaram um tom positivo, acompanhados por ganhos significativos na Asia, principalmente no setor de tecnologia.
Alem disso, destaca-se a renuncia do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, confirmando as previsoes feitas ao longo de 2024. Apos mais de nove anos a frente do governo, Trudeau cedeu a queda de popularidade e a pressao interna de seu proprio partido. Como o lider atual mais longevo entre os paises do G7, sua saida representa mais um exemplo do sentimento anti-incumbente que dominou o cenário global no pos-pandemia e que, ao que tudo indica, continuará em 2025. Esse movimento tem implicacoes importantes para o Brasil, que pode vivenciar uma mudanca semelhante de pendulo politico em 2026. A saida de Trudeau tambem está vinculada, entre outras coisas, a desafios fiscais e orcamentários, questoes que tem sido recorrentes em debates economicos ao redor do mundo. O Brasil nao está sozinho nesse barco.

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00:51 — Vai resolver?

Por aqui, o Ibovespa registrou sua primeira alta do ano, um movimento que pode ser interpretado como um periodo de acomodacao apos uma rodada intensa e acelerada de depreciacao dos ativos locais. Esse comportamento e natural em um ambiente em que o pessimismo domina o consenso de mercado. No entanto, para que essa tendencia de baixa se esgote de verdade e possamos vislumbrar uma recuperacao sustentada, serao necessárias mudancas estruturais e substanciais no campo da politica economica, particularmente no velho e conhecido desafio fiscal.
Em meio ao ceticismo que paira sobre o pais, o ministro Fernando Haddad interrompeu temporariamente suas ferias para se reunir com o presidente Lula. Hoje, Haddad concederá uma entrevista ao vivo na GloboNews, a partir das 13h30 — um evento que merece atencao. Alem disso, teremos a divulgacao dos indicadores de arrecadacao federal de novembro nesta manha. O bom desempenho da atividade economica domestica deve continuar impulsionando o crescimento da arrecadacao de impostos e contribuicoes federais. Contudo, sob as diretrizes do arcabouco fiscal atual, esse aumento na arrecadacao muitas vezes resulta em maior permissividade para gastos — um sinal nada encorajador para o equilibrio das contas publicas.
Apesar dos desafios, há pontos positivos a serem destacados. A balanca comercial brasileira fechou 2024 com um superávit de US$ 74,6 bilhoes, o segundo maior da historia. Para 2025, o Ministerio do Desenvolvimento, Industria, Comercio e Servicos (MDIC) projeta um superávit entre US$ 60 bilhoes e US$ 80 bilhoes, refletindo uma mudanca estrutural no patamar da nossa balanca comercial. Em um cenário em que Donald Trump adote politicas menos agressivas no comercio global, o Brasil poderá se beneficiar ainda mais desse ganho estrutural. Ainda assim, o ambiente para mercados emergentes nao será simples. E, enquanto o pais nao abordar de forma decisiva o problema fiscal com medidas concretas para conter o crescimento dos gastos, os pregoes de alivio, como o que vimos ontem, serao apenas paliativos.
Por isso, os desdobramentos em Brasilia continuam cruciais. A aguardada Reforma Ministerial, que já comeca a ser delineada, pode trazer consigo novas medidas fiscais para reforcar o compromisso com o equilibrio orcamentário. Este será um ponto-chave para monitorar nas proximas semanas, determinando se o governo conseguirá, finalmente, reverter o ciclo de desconfianca e recuperar parte da credibilidade perdida.
01:43 — A tao aguardada Reforma Ministerial

Como seria, afinal, a tao especulada Reforma Ministerial? Tudo depende, obviamente, do presidente Lula. Arthur Lira, presidente da Camara dos Deputados, tem reiterado a aliados que uma eventual reforma no governo deve incluir a nomeacao de ministros alinhados aos interesses do Congresso. Há ate mesmo rumores de que tanto Lira quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estao sendo cogitados para integrar a Esplanada. Entre os dois, acredito que Pacheco tenha maior disposicao para aceitar o convite, especialmente considerando as articulacoes politicas em torno de 2026.
Um ponto central nessa discussao e a desproporcao entre a ocupacao ministerial do PT e sua forca legislativa. Nota a inconsistencia: apesar de controlar pastas relevantes, o partido de Lula detem apenas 12% dos votos no plenário, um numero insuficiente para assegurar a aprovacao de projetos estrategicos. Precisa ser corrigido. Em contrapartida, partidos como o PSD — que já controla tres ministerios, mas sem uma representacao de peso em áreas consideradas “fortes” —, Uniao Brasil e MDB sao vistos como potenciais beneficiários de uma redistribuicao de cargos ministeriais.
Mudancas nesse sentido, poderiam destravar pautas importantes e minimizar as dificuldades nas aprovacoes legislativas. Esse ponto e especialmente relevante a luz da fraquissima taxa de conversao de medidas provisorias em leis nos dois primeiros anos do governo, a mais baixa desde a redemocratizacao.
No contexto atual, uma alteracao na Esplanada poderia nao apenas reforcar a base governista, mas tambem criar condicoes para uma nova abordagem em relacao as tao necessárias medidas fiscais adicionais, depois do fiasco do que foi apresentado no final do ano passado. Uma interlocucao mais eficaz com o mercado, fruto de um ambiente politico mais coeso, teria potencial para mitigar as incertezas que tem marcado o cenário economico. Se, no entanto, o governo optar por manter a estrutura atual e nao realizar as mudancas necessárias, o desgaste politico continuará. Isso implicará nao apenas em perda progressiva de governabilidade, mas tambem na intensificacao das dificuldades de articulacao para enfrentar os desafios fiscais e economicos de 2025.
02:35 — Moderou o tom ou nao?

Na agenda economica dos Estados Unidos, o destaque desta semana recai sobre o relatorio de empregos JOLTS referente a novembro, que abre o ciclo de dados trabalhistas que culminará com o tao aguardado payroll na sexta-feira. Com o mercado de trabalho ainda aquecido e a batalha contra a inflacao longe de ser vencida, o Federal Reserve mantem sua sinalizacao de um ritmo moderado na flexibilizacao da politica monetária ao longo deste ano (deve ser pausado agora em janeiro). Nesse contexto, a ata da ultima reuniao do Fed, que será divulgada amanha, ganha relevancia adicional, podendo oferecer pistas sobre os proximos passos da autoridade monetária.
Outro ponto de atencao está relacionado a posse de Donald Trump, programada para o dia 20 de janeiro. Apesar das preocupacoes iniciais com o protecionismo economico prometido durante sua campanha, uma reportagem do Washington Post trouxe certo alivio ao indicar que as tarifas comerciais planejadas serao mais seletivas e focadas em setores especificos considerados criticos, ao inves de abrangentes e agressivas. Embora Trump tenha negado a informacao, o mercado já havia absorvido o impacto positivo da noticia, que contribuiu para um tom mais otimista nos ultimos dias.
Tenho argumentado que Trump parece inclinado a adotar uma abordagem economica mais pragmática e alinhada ao mercado, em vez de seguir por um caminho de politicas economicas excessivamente disruptivas. Ainda assim, o verdadeiro risco reside na implementacao de tarifas comerciais e em sua postura frente a imigracao, temas que, mesmo atenuados momentaneamente, devem permanecer no centro das discussoes nos proximos anos (ele promete usar a questao comercial como barganha para negociacao). A minimizacao das preocupacoes foi suficiente para trazer algum alivio, mas a cautela com os desdobramentos dessas politicas ainda e indispensável.
03:26 — O horizonte europeu

Em 2025, o Banco Central Europeu (BCE) inicia um novo capitulo em sua politica monetária. Com a inflacao na zona do euro convergindo gradualmente para a meta de 2% — já atingindo 2,4%, conforme divulgado nesta manha —, o cenário comeca a favorecer cortes adicionais nas taxas de juros. Atualmente fixadas em 3%, as taxas já foram reduzidas em 100 pontos-base desde a máxima de 4%.
No entanto, o ambiente economico europeu continua marcado por incertezas significativas. Turbulencias politicas em algumas das principais economias do bloco e os riscos geopoliticos associados ao retorno de Trump a presidencia dos EUA aumentam a necessidade de cautela por parte dos formuladores de politicas. Nesse contexto, o consenso entre os membros do BCE e claro: gradualismo.
Essa estrategia torna cortes consecutivos de 25 pontos-base o cenário mais provável nos proximos meses. As expectativas do mercado apontam para pelo menos quatro reducoes ate junho, o que levaria a taxa do BCE a 2%.
04:17 — Estimulos chineses

As autoridades chinesas planejam emitir um recorde de 3 trilhoes de yuans (equivalentes a 411 bilhoes de dolares) em titulos do Tesouro ao longo de 2025, em uma medida que parece visar o combate a desaceleracao economica do pais. Esse montante representa um aumento significativo em relacao ao incremento de 1 trilhao de yuans registrado em 2024 e será destinado a estimular o consumo, fomentar investimentos e recapitalizar os grandes bancos estatais.
Pequim sinalizou sua intencao de adotar um apoio economico mais robusto no proximo ano, antecipando-se aos possiveis desafios que podem surgir com o retorno de Donald Trump a presidencia dos Estados Unidos e a possivel intensificacao da guerra comercial iniciada por ele há oito anos. O Politburo liderado por Xi Jinping destacou, em sua reuniao de dezembro de 2024, a importancia de estimular o consumo interno como prioridade estrategica.
Essa mudanca de foco e impulsionada pela crescente resistencia de parceiros comerciais, como os EUA, contra as exportacoes chinesas — que foram um dos principais motores do crescimento economico do pais em 2024. O aumento no suporte economico reflete o esforco de Pequim para sustentar a estabilidade domestica e mitigar os impactos das pressoes externas, ao mesmo tempo em que tenta reposicionar sua economia diante de um cenário global em transformacao.

05:04 — Excesso de pessimismo pode ser um sinal positivo

O pessimismo generalizado em relacao ao Brasil em 2025 pode, paradoxalmente, ser uma boa noticia. Nao se trata de ignorar os desafios reais que enfrentamos — uma Selic acima de 15%, inflacao em 6% e uma trajetoria fiscal alarmante realmente travam o consumo e os investimentos. Esses fatores sao inegáveis e merecem atencao. O ponto central, contudo, e que o mercado financeiro se antecipou a deterioracao das condicoes economicas, precificando os riscos antes mesmo de eles se materializarem. …
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E Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo

Bom dia, pessoal.
Apos um breve periodo de descanso, estamos de volta com o M5M!
Espero que tenham aproveitado as celebracoes de final de ano, pois 2025 já se desenha como um ano repleto de desafios. Iniciamos o calendário com grande expectativa pelo retorno de Donald Trump a presidencia dos Estados Unidos, cuja posse está marcada para o proximo dia 20. Enquanto isso, os mercados aguardam ansiosamente pela ata da ultima reuniao do Federal Reserve, a ser divulgada na quarta-feira, que pode trazer sinais sobre uma possivel pausa no ciclo de cortes de juros já em janeiro. Adicionalmente, teremos nesta semana os dados de emprego nos EUA referentes ao mes de dezembro, sempre um termometro importante da economia global. Vale mencionar que, na quinta-feira, os mercados globais terao reducao na liquidez devido ao dia de luto oficial pela morte do ex-presidente Jimmy Carter.
Na Europa, os mercados comecam a semana tentando ganhar folego, reagindo a novos dados economicos, embora o movimento nao seja uniforme. Na Asia, a sessao tambem foi marcada por uma performance mista: enquanto o setor de tecnologia teve um dia positivo, os mercados chines e japones enfrentaram dificuldades. Na China, em particular, o sentimento negativo foi amplificado apos o pedido das autoridades para que fundos mutuos limitem a venda de acoes neste inicio de ano (pegou mal).
No cenário cambial, o dolar continua sua trajetoria de fortalecimento global, complicando ainda mais o desempenho do Real, que teve um ano desastroso em 2024, perdendo quase 30% de seu valor — o pior desempenho desde 2021. Parte dessa desvalorizacao reflete a forca global do dolar apos a vitoria de Trump, mas o declinio acentuado da moeda brasileira está fortemente atrelado as questoes domesticas, especialmente a crise fiscal que segue sem resolucao clara. O pessimismo em relacao ao Brasil permanece evidente, mesmo depois de o Ibovespa ter encerrado o ano passado com uma queda superior a 10%. Entramos em 2025 com os holofotes voltados para Brasilia, na expectativa de solucoes concretas que possam mudar o rumo da economia e restaurar a confianca no mercado local.

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00:52 — Ainda estamos aqui

O Ibovespa, principal indice de acoes do Brasil, encerrou 2024 com uma queda acumulada de 10,36%, registrando o pior desempenho desde 2021, quando recuou 11,93%. Este resultado reflete um cenário desafiador, marcado pela ausencia de compradores locais e pela saida continua de investidores estrangeiros. Ao longo do ano, os estrangeiros retiraram R$ 32,1 bilhoes da bolsa brasileira, configurando a maior fuga de capital desde 2020, no inicio da pandemia de Covid-19, quando o saldo liquido foi negativo em R$ 40,1 bilhoes. O ambiente interno e externo combinado intensificou a aversao ao risco. Riscos fiscais persistentes, uma Selic elevada e os impactos diretos do protecionismo economico promovido por Donald Trump afastaram ainda mais o capital estrangeiro. Como reflexo, o Ibovespa iniciou 2025 de forma desanimadora, abaixo dos 119 mil pontos. O pessimismo e evidente no mercado de capitais: o Brasil completou tres anos consecutivos sem IPOs, a maior seca em 25 anos.
O cambio segue em uma trajetoria igualmente preocupante, com o dolar estabilizado ao redor de R$ 6,20. Nem mesmo as intervencoes do Banco Central, que promoveu uma queima recorde de reservas internacionais em dezembro, conseguiram frear a desvalorizacao. As reservas encolheram 8,46% no ultimo mes do ano, marcando a maior retracao mensal da serie historica. Em termos nominais, cairam de US$ 363 bilhoes para US$ 332 bilhoes, o menor patamar desde fevereiro de 2023.
Apesar do quadro desolador, os precos dos ativos brasileiros já sofreram correcoes substanciais e rápidas, refletindo uma posicao tecnica extremamente negativa em relacao ao pais. Isso pode sugerir alguma estabilizacao no curto prazo, mas sem mudancas estruturais, a tendencia de longo prazo continua preocupante. Adicionalmente, a recente pressao de vendas pode ser atribuida, em parte, ao resgate de fundos no final de novembro e inicio de dezembro, periodo em que o mercado reagia a fraca apresentacao do mediocre pacote fiscal pelo governo. Se o governo nao sinalizar melhorias concretas nas contas publicas, a espiral negativa pode persistir, forcando ainda mais aumentos na taxa de juros, possivelmente acima dos 15%.
Assim, no curto prazo, a atencao se volta para Brasilia, que continua no centro das expectativas, mesmo em recesso. A reforma ministerial aguardada pode ser um divisor de águas. Alem disso, dados economicos relevantes estao no radar desta semana: a producao industrial, na quarta-feira; as vendas no varejo, na quinta; e o IPCA de dezembro, na sexta-feira, que será o principal indicador domestico a ser observado. Falei sobre 2025 em um podcast junto ao Market Makers, ao lado de Jose Faria Jr., no final do ano passado. Deixo aqui meu convite para conferir click.mail1.empiricus.com.br/?qs=7b857b154acd30338661bd7464551d9d38fb9bff56958648e16160f8fa37ed62e6823213d103c20ca50aa9f827e407dba921039a005c8c9b clicando aqui.
01:46 — Semana de menor liquidez

A semana comeca marcada por um ritmo ainda reduzido nos mercados americanos, com a terceira sequencia consecutiva de menos pregoes. Na quinta-feira, as bolsas estarao fechadas em um dia nacional de luto em memoria do ex-presidente Jimmy Carter, que faleceu no final do ano passado aos 100 anos.
O calendário tem como destaque o relatorio de empregos nos Estados Unidos, que será divulgado na sexta-feira, sendo um dos principais termometros da economia americana. Antes disso, outros indicadores relevantes entram em foco, como o Indice de Gerentes de Compras de Servicos (ISM), previsto para terca-feira, e a aguardada ata da ultima reuniao do Federal Reserve, que será divulgada na quarta-feira.
Alem dos dados economicos, a semana traz o Consumer Electronics Show (CES), um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, programado para ocorrer de terca a sexta-feira. A participacao do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com um discurso esperado, pode influenciar os precos das acoes de tecnologia, setor que tem sido um dos principais motores dos mercados globais.
No campo politico, os preparativos para a posse de Donald Trump, marcada para o dia 20, continuam atraindo atencao. O presidente eleito tem defendido um projeto de lei orcamentária unico no Congresso, mas essa abordagem pode atrasar sua aprovacao, o que potencialmente retardaria a implementacao de suas politicas economicas.
Vale destacar que, apos dois anos consecutivos de ganhos superiores a 20% no S&P 500 — que alcancou mais de 50 máximas historicas em 2024 —, os investidores podem encontrar razoes para realizar lucros. A incerteza em torno das politicas de Trump, aliada a duvidas sobre a trajetoria dos juros e do crescimento global, surge como um possivel catalisador para movimentos de correcao no mercado.
02:33 — De saida

Tudo indica que esta será a ultima semana de Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá, encerrando um ciclo de mais de nove anos no poder. A renuncia de Trudeau e esperada entre hoje e quarta-feira, apos perder apoio dentro do proprio Partido Liberal. Curiosamente, quando estive no Canadá durante meus estudos, ele ainda estava na primeira metade de seu mandato e colhia os louros tipicos de um inicio de governo. O cenário atual, entretanto, nao poderia ser mais contrastante.
Trudeau se tornou bem impopular e vem enfrentando uma erosao significativa no apoio de seu nucleo politico mais proximo nas ultimas semanas. No final do ano passado, comentei que a saida de Chrystia Freeland, sua ministra das Financas, poderia ser o golpe final em seu governo — algo que parece ter se concretizado. Sua renuncia e mais um reflexo das dificuldades orcamentárias que dominaram diversas economias globais no contexto pos-pandemia, e que devem continuar marcando 2025.
De qualquer forma, o mandato de Trudeau estava com os dias contados, já que o Canadá teria eleicoes gerais neste ano. Sua saida pode acelerar esse processo, antecipando o pleito. Com isso, os Conservadores, liderados por Pierre Poilievre, estao bem posicionados para retornar ao poder, prometendo implementar reformas ambiciosas, especialmente em um cenário onde devem conquistar um bom numero de cadeiras no parlamento. Se essa transicao se confirmar, será mais um exemplo da mudanca do pendulo politico global, reforcando a tendencia de alternancia de poder em diversos paises que tem enfrentado pressoes economicas e politicas intensas.
03:24 — Ainda algumas eleicoes pelo mundo

No inicio do ano passado, alertei para o cenário de um dos anos eleitorais mais intensos das ultimas decadas. Com mais de 65 paises indo as urnas em 2024, aproximadamente 4,2 bilhoes de pessoas — cerca de metade da populacao adulta mundial — participaram de processos eleitorais. Agora, com o beneficio do retrospecto, vimos muitos desses eleitores se voltarem contra os governantes incumbentes.
Embora 2025 nao prometa o mesmo nivel de agitacao eleitoral, ainda há pleitos importantes no radar. Já mencionei as eleicoes no Canadá, onde os conservadores devem retornar ao poder, mas a Austrália tambem estará no centro das atencoes. Lá, os conservadores preparam um retorno similar ao que se espera no cenário canadense. Na Alemanha, a situacao nao e diferente: em fevereiro, tudo indica que os conservadores da CDU formarao o novo governo, consolidando a mudanca apos a queda de Olaf Scholz no final do ano passado.
Nas Filipinas, o pleito de maio será crucial para medir o apoio ao reposicionamento estrategico que o presidente Ferdinand Marcos Jr. vem conduzindo, distanciando-se da China. Ainda na Asia, a Coreia do Sul deve convocar eleicoes, em meio a turbulencia politica que marcou as ultimas semanas.
Na America do Sul, teremos atencao voltada para a Bolivia, onde Luis Arce busca se reeleger em agosto, e para o Chile, onde a esquerda parece prestes a deixar a presidencia. Já na Argentina, as eleicoes de meio de mandato serao um termometro para avaliar o apoio popular as reformas do presidente Javier Milei.
Esses eventos ao redor do mundo serao acompanhados de perto ao longo do ano, especialmente pelo que podem sinalizar em termos de tendencias politicas globais. As mudancas de pendulo politico, como temos observado em diversos paises, podem ser um indicativo do que pode ocorrer no Brasil em 2026. A historia politica parece se alinhar para mais um ciclo de transformacoes e rejeicao ao incumbente.
04:15 — Geracao Beta

Uma nova geracao está surgindo. Os bebes nascidos no dia de Ano Novo de 2025 inauguram a Geracao Beta, composta por criancas que nascerao entre 2025 e 2039. Esses novos membros da sociedade tem como pais, predominantemente, individuos da Geracao Z (nascidos entre 1998 e 2009) e da geracao mais jovem dos millennials (nascidos entre 1980 e 1997). A Geracao Beta será a segunda geracao inteiramente nascida no seculo 21, com a perspectiva de que muitos de seus membros vivam para testemunhar o inicio do seculo 22.
A trajetoria de vida dessa geracao será profundamente influenciada pela inteligencia artificial (IA) e por avancos tecnologicos cada vez mais rápidos. Para muitos, eventos como o primeiro passo humano em Marte ou a experiencia de estar ao volante de um carro incapaz de se conduzir sozinho serao apenas historias contadas, ou memorias indistintas. Esses marcos, que hoje representam inovacao, estarao totalmente integrados as suas realidades cotidianas.
Ate 2035, espera-se que a Geracao Beta represente 16% da populacao mundial, evidenciando o impacto dessa nova coorte na sociedade global. Com o intuito de manter um padrao sistemático e compreensivel para análises futuras, a prática de nomear geracoes usando letras do alfabeto grego a cada 15 anos pode se consolidar, permitindo maior clareza no estudo das dinamicas culturais, sociais e economicas que emergirao com essas novas geracoes.

05:09 — Calibre suas posicoes

Nos Estados Unidos, o indice S&P 500 registrou um retorno total de impressionantes 25% em 2024, posicionando-se no percentil 71 em relacao aos ultimos 40 anos e consolidando o segundo ano consecutivo de retornos superiores a 20% — em 2023, o indice havia apresentado 26% de retorno. …
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Principais atribuições da função:
– Projetar modelos de dados (conceitual, lógico e físico);
– Acompanhar e orientar as equipes durante a modelagem de dados; – Avaliar modelos de dados produzidos pelas equipes de desenvolvimento; – Apoiar na busca e utilização de informações corporativas e compartilhadas; – Disseminar os conceitos das entidades representadas nos modelos de dados; – Manter atualizados os repositórios de modelos de dados e metadados; – Propor mudanças na arquitetura corporativa de dados; – Realizar estudos sobre a análise de impacto das alterações propostas nos modelos de dados corporativos e compartilhados; – Emitir relatórios técnicos e pareceres sobre o uso dos metadados nos âmbitos conceitual e lógico; – Apoiar os demais profissionais nas atividades referentes à qualidade de dados e gestão de dados mestres e de referência; – Apoiar na elaboração de vocabulário e glossário corporativo de dados, metodologia de gestão e governança de dados e demais documentos relativos à gestão de dados.

Requisitos necessários:
– Graduação em TI; – Pós-graduação completa em tecnologia, OU, 4 certificações na área; – Experiência Banco de Dados Postgre SQL e MySQL; – Experiência com ferramenta SSIS; – Power BI; – Sólidos conhecimentos em modelos de Dados (conceitual, lógico e físico); – Sólidos conhecimentos sobre repositórios de modelos de dados e metadados; – Sólidos conhecimentos sobre arquitetura corporativa de dados; – Vivência em consultar/analisar a qualidade de dados, gestão de dados mestres e de referência; – Vivência na elaboração de vocabulário e glossário corporativo de dados, metodologia de gestão e governança de dados e demais documentos relativos à gestão de dados.
Benefícios:
• Pacote de benefícios abrangente
• Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.
• Ambiente de trabalho colaborativo e motivador.
• Flexibilidade de horário.
Envie seu currículo para:
maria.lima@globalhitss.com.br

Descrição da Vaga: Desenvolvedor Python qualificado, com sólida experiência em georreferenciamento, para integrar nossa equipe. O candidato ideal deverá demonstrar proficiência em Python e nas principais bibliotecas utilizadas em geoprocessamento, além de habilidades em manipulação e análise de dados geoespaciais.
Responsabilidades:
– Desenvolver e manter aplicações voltadas ao processamento e análise de dados geoespaciais. – Implementar soluções de georreferenciamento utilizando bibliotecas especializadas em Python. – Integrar dados geográficos de diversas fontes e formatos. – Garantir a qualidade e eficiência do código desenvolvido.
Requisitos: – Proficiência em Python. – Experiência comprovada com georreferenciamento e geoprocessamento. – Conhecimento em bibliotecas Python para GIS, como: – GDAL/OGR: Para tradução entre formatos e extensões GIS. – GeoPandas: Para manipulação e análise de dados geoespaciais. – Shapely: Para manipulação de objetos geométricos espaciais. – Fiona: Para leitura e gravação de arquivos de dados geográficos. – Folium: Para criação de mapas interativos. – Familiaridade com sistemas de informações geográficas (GIS) e ferramentas como QGIS ou ArcGIS. – Experiência com bancos de dados geoespaciais, como PostGIS. – Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe. – Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
Diferenciais: – Experiência com visualização de dados geoespaciais. – Familiaridade com metodologias ágeis de desenvolvimento.

*Tipo de Contratação:Pessoa Jurídica (PJ)Interessados devem enviar o currículo atualizado para vagasticurriculos@gmail.com, com o assunto “Vaga Desenvolvedor Python – Georreferenciamento”.*

Descrição da Vaga: Desenvolvedor Python qualificado, com sólida experiência em georreferenciamento, para integrar nossa equipe. O candidato ideal deverá demonstrar proficiência em Python e nas principais bibliotecas utilizadas em geoprocessamento, além de habilidades em manipulação e análise de dados geoespaciais.
Responsabilidades:
– Desenvolver e manter aplicações voltadas ao processamento e análise de dados geoespaciais. – Implementar soluções de georreferenciamento utilizando bibliotecas especializadas em Python. – Integrar dados geográficos de diversas fontes e formatos. – Garantir a qualidade e eficiência do código desenvolvido.
Requisitos: – Proficiência em Python. – Experiência comprovada com georreferenciamento e geoprocessamento. – Conhecimento em bibliotecas Python para GIS, como: – GDAL/OGR: Para tradução entre formatos e extensões GIS. – GeoPandas: Para manipulação e análise de dados geoespaciais. – Shapely: Para manipulação de objetos geométricos espaciais. – Fiona: Para leitura e gravação de arquivos de dados geográficos. – Folium: Para criação de mapas interativos. – Familiaridade com sistemas de informações geográficas (GIS) e ferramentas como QGIS ou ArcGIS. – Experiência com bancos de dados geoespaciais, como PostGIS. – Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe. – Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
Diferenciais: – Experiência com visualização de dados geoespaciais. – Familiaridade com metodologias ágeis de desenvolvimento.

*Tipo de Contratação:Pessoa Jurídica (PJ)Interessados devem enviar o currículo atualizado para vagasticurriculos@gmail.com, com o assunto “Vaga Desenvolvedor Python – Georreferenciamento”.*