Autor: Grupos de Email

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Desenho e liderança de desenvolvimento de produto de integração cliente x SAP a ser desenvolvido em plataforma de mercado (Java ou Node, a ser definido) com certificação pela SAP. Um novo produto com grande chance de escala e relevância dentro do ecossistema SAP
Interessados enviar currículo para: Ebe de Oliveira ebe.oliveira@elo.inf.br cel 11 996272562

O mercado parece aquele encontro com uma pessoa chata monotemática…
Bom dia, pessoal.
O principal topico do dia gira em torno do relatorio de folha de pagamento (payroll) dos Estados Unidos, que e o destaque da serie de dados relacionados ao mercado de trabalho desta semana. Nos ultimos dias, vivenciamos momentos de surpresa, como na terca-feira, quando o relatorio Jolts superou as expectativas, e momentos de alivio, como na quarta-feira, quando o relatorio ADP ficou aquem do consenso do mercado.
Essa divergencia nos numeros gerou ainda mais ansiedade em relacao ao indicador economico de hoje. O mercado ficaria satisfeito com uma entrega abaixo das expectativas ou, no minimo, em linha com elas. De qualquer forma, podemos antecipar volatilidade para hoje.
Apesar das perdas registradas em Wall Street ontem antes dos dados criticos sobre emprego, os mercados asiáticos fecharam em alta na sexta-feira. E crucial lembrar que indicadores robustos de uma economia saudável nos EUA podem incentivar o Federal Reserve a manter sua politica monetária rigorosa ate o final do ano e alem.
Os rendimentos dos titulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos atingiram o nivel mais alto desde 2007 nesta semana, levantando preocupacoes entre os investidores sobre o possivel impacto negativo dos custos elevados de emprestimos para empresas e consumidores na economia. Os mercados europeus comecam o dia em alta, e o mesmo ocorre com os futuros americanos.
A ver…

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00:52 — Brasil varonil

Apesar de termos o IGP-DI de setembro pela manha, o foco principal do dia estará no cenário internacional. Neste momento, dependendo dos desdobramentos lá fora, pode ser favorável para nos, especialmente porque o cenário interno nao e dos mais favoráveis. Em Brasilia, por exemplo, logo apos os lideres partidários decidirem adiar a votacao do projeto de tributacao dos investimentos offshore e fundos exclusivos, o presidente da Camara, Arthur Lira, indicou a aliados que acredita que as proximas semanas serao de maturacao da proposta. Em outras palavras, a votacao desse tema deve ocorrer apenas no final de outubro ou inicio de novembro.
Essa noticia e desafiadora para a equipe economica, que está correndo contra o tempo para garantir as receitas necessárias e minimizar o deficit publico. E evidente que haverá atrasos, algo comum na capital federal. O mercado está bastante cetico sobre a capacidade de execucao do orcamento para 2024 pelo Ministerio da Fazenda. Notavelmente, o governo tem tentado, nos ultimos meses, corrigir a erosao da base tributária provocada por medidas recentes. Por exemplo, estima-se um impacto de R$ 100 bilhoes devido a movimentacoes de 2017, como a retirada do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins e a remocao de incentivos e beneficios de ICMS da base de cálculo dos tributos sobre o lucro de empresas. A situacao e complexa, especialmente para alcancar a meta de R$ 168 bilhoes.
01:47 — O brasileiro no mundo

Ainda em relacao ao Brasil, visando finalizar o acordo comercial entre o Mercosul e a Uniao Europeia, o governo propoe estabelecer um sistema de cooperacao com os europeus na área ambiental. Essa proposta substitui a ideia original de Bruxelas, que contemplava punicoes, sancoes e aumento de impostos sobre produtos sul-americanos em caso de violacao dos acordos climáticos. No texto apresentado pelo Mercosul, há uma cláusula explicita contra qualquer tipo de sancao ou ate mesmo indicios de aplicacao de sancoes sobre os produtos exportados pelo bloco sul-americano. O governo brasileiro está correndo para avancar o máximo possivel antes de possiveis mudancas politicas na America do Sul, como as que sao esperadas na Argentina.
Essas movimentacoes ocorrem em um prazo inferior a tres meses antes do termino da reducao unilateral de 10% que o Brasil implementou na Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul, uma estrategia liderada pelo entao ministro Paulo Guedes que causou desconforto no bloco. Naquela epoca, a decisao foi justificada pela situacao de emergencia causada pela pandemia e pela guerra na Ucrania. O governo avalia que nao há base juridica para prorrogar essa reducao de forma unilateral. Entre os especialistas que acompanham o assunto, a aposta e que o governo Lula nao buscará renovar essa reducao. Alem disso, o Comite Executivo de Gestao da Camara de Comercio Exterior já antecipou a revogacao do corte unilateral para o setor siderurgico.
02:42 — Expectativas para o payroll

A presidente regional do Federal Reserve Bank de Sao Francisco, Mary Daly, afirmou ontem que o banco central pode manter as taxas de juros estáveis se o mercado de trabalho desacelerar e a inflacao continuar sob controle, ou se as condicoes financeiras permanecerem restritivas. O Fed está avaliando se deve ou nao aumentar novamente a taxa básica de juros, apos um aumento de mais de cinco pontos percentuais nos ultimos 19 meses. O relatorio mensal sobre as folhas de pagamento dos EUA, divulgado hoje, trará insights sobre a direcao futura do Fed.
O mercado de trabalho está sob intenso escrutinio. Os dados mais recentes do JOLTS revelaram que as vagas de emprego aumentaram surpreendentemente para 9,6 milhoes em agosto, superando as expectativas. Essas noticias nao sao bem recebidas pelos participantes do mercado que buscam evitar um novo aumento nas taxas de juros. No entanto, todos devem aguardar com cautela ate a divulgacao do relatorio de folhas de pagamento, visto que os dados do JOLTS estao um mes atrasados em relacao ao principal relatorio de empregos. Para hoje, espera-se um aumento de cerca de 170 mil nas folhas de pagamento nao-agricolas, em comparacao com 187.000 no mes anterior. A taxa de desemprego deve cair para 3,7%. Numeros abaixo do esperado podem animar o mercado.
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03:33 — A caminhada dos juros

Se os Estados Unidos continuarem a observar um abrandamento no mercado de trabalho e uma trajetoria de retorno da inflacao a meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve, o banco central poderá justificar uma postura mais flexivel em suas futuras comunicacoes. Atualmente, vemos as condicoes financeiras se tornarem consideravelmente mais apertadas. Se essas condicoes permanecerem restritivas, a necessidade de novas medidas pode diminuir, pois os mercados financeiros já estao se movendo nessa direcao, o que pode dispensar uma acao adicional por parte do Fed.
Uma evidencia desse cenário restritivo nao se limita apenas a rápida elevacao dos rendimentos dos titulos do Tesouro de 10 anos, que atingiram 4,8% na terca-feira (indicando uma taxa de juro real muito alta), mas tambem outras taxas estao em niveis preocupantes. Por exemplo, a media das taxas de hipoteca fixa de 30 anos chegou a 7,8% nesta semana, o nivel mais elevado desde 2000. Em resumo, o proprio mercado está complementando o ajuste do Fed e pode auxiliar a autoridade monetária a encerrar este ciclo de aperto monetário que estamos enfrentando.
04:16 — Uma tao sonhada desaceleracao no ultimo trimestre do ano

Alguns bancos estao prevendo uma pausa temporária no crescimento do consumo nos EUA, que deve resultar em uma alta de 1,4% no quarto trimestre, em comparacao com o mesmo periodo de 2022. Essa pausa e associada a retomada dos pagamentos de emprestimos estudantis, que provavelmente terao um impacto negativo no crescimento das despesas. Mesmo com esse aumento, observamos o inicio de uma desaceleracao bem-vinda, especialmente se isso se refletir em uma queda no inicio de 2024, conforme já previsto por muitos agentes financeiros.
Para exemplificar, o consumo das familias, que e o principal motor da economia dos EUA, deve diminuir no primeiro trimestre de 2024, marcando o primeiro resultado trimestral negativo desde o inicio da pandemia de Covid-19. Neste momento, a economia dos EUA parece estar em uma fase de crescimento, e nao o contrário. No entanto, essa pode ser a ultima aceleracao da atividade economica. Pode representar o catalisador que desejamos para nao mais observar pressao na curva de juros dos EUA, resultando em um dolar mais forte e desvalorizacao dos ativos de risco globais. Em resumo, um rali de final de ano pode depender da desaceleracao da economia americana neste ultimo trimestre.

05:02 — O sexto minuto: a nossa ideia de investimento
Nos ultimos dias, exploramos topicos interessantes e complementares para diversas estrategias de investimento. Discutimos sobre…
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Matheus Spiess
Estrategista da Empiricus Research, CNPI

A Empiricus Research e uma Casa de Análise que produz e entrega publicacoes e relatorios periodicos, regularmente constituida e credenciada perante CVM e APIMEC.
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Há espaco para continuidade do alivio?
Bom dia, pessoal.
O principal tema em discussao ainda e a politica monetária nos Estados Unidos. Hoje, os investidores ao redor do mundo estao atentos as declaracoes das autoridades monetárias, tanto do Banco Central Europeu quanto do Federal Reserve. Recentemente, dados frescos sobre o mercado de trabalho dos EUA impulsionaram os mercados globais, resultando no primeiro dia positivo de outubro.
O curso dos mercados pode continuar sendo influenciado pelas declaracoes de hoje e pelos proximos dados economicos. Alguns indicadores europeus estao na agenda internacional, com destaque para a producao industrial na Franca e Espanha, alem do sentimento empresarial na regiao. Nos EUA, os pedidos de auxilio desemprego estao em foco.
As acoes na Asia registraram alta nesta quinta-feira, seguindo a tendencia positiva de Wall Street, apos dados fracos sobre o emprego nos EUA, mencionados anteriormente, aliviarem as preocupacoes relacionadas a possibilidade de taxas de juros mais elevadas por um periodo prolongado. Na Europa, as acoes estao em alta nesta manha, a medida que o movimento de venda global de titulos está diminuindo, enquanto os precos do petroleo se estabilizaram apos a maior queda diária em 13 meses.
A ver…

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00:48 — Estava demorando para comecar a esgarcar…

No cenário brasileiro, diante da ausencia de indicadores economicos de destaque na agenda nacional, e crucial manter atencao nas movimentacoes internacionais e possiveis desenvolvimentos em Brasilia. Chamou atencao a decisao de adiar a votacao do projeto que propoe tributar os fundos de alta renda (offshore e exclusivos), inicialmente agendada para ontem. Agora, os congressistas estao programados para votar o texto somente no dia 24, apos o retorno de Lira de sua viagem ao exterior. Essa situacao impacta a equipe economica, que enfrenta pressao para aumentar a arrecadacao e reduzir o deficit publico.
Os primeiros sinais de pressao já comecam a se manifestar. O mercado já estava ciente de que alcancar um deficit zero no proximo ano seria desafiador, considerando a necessidade de atingir algo em torno de R$ 168 bilhoes. Recentemente, a ministra do Planejamento e Orcamento, Simone Tebet, mencionou que ela e sua equipe estao trabalhando arduamente para fechar o deficit primário deste ano entre 1,1% e 1,2% do PIB, buscando cumprir a meta de resultado fiscal zero em 2024, permitindo uma margem de 0,25% negativo. A perspectiva aponta para a necessidade de cortes de gastos, mesmo que moderados. Entretanto, Lula parece resistente a essa abordagem. A falta de previsibilidade pode levar a um estresse na curva de juros.
01:36 — Qual a chance de mais noticias boas?

Nos Estados Unidos, os investidores parecem ter minimizado a saida de Kevin McCarthy da presidencia da Camara, apesar das implicacoes nas discussoes de sucessao em meio as negociacoes orcamentárias para 2024. A destituicao de McCarthy intensifica as tensoes politicas em Washington, levantando a possibilidade de um impasse no governo ainda este ano. No entanto, os dados de emprego divulgados ontem foram preponderantes. O rendimento dos titulos do Tesouro dos EUA de 10 anos recuou 7 pontos-base para 4,74% ao ano, representando o segundo maior rendimento deste ano.
Este alivio e bem recebido, especialmente apos o rendimento dos titulos do Tesouro de 10 anos ter superado o retorno dos lucros (earnings yield) do indice S&P 500 pela primeira vez desde 2002. Na agenda, destaca-se a continuacao dos dados relacionados ao emprego. Hoje, teremos informacoes sobre os pedidos de auxilio-desemprego e o Relatorio Nacional de Emprego referente a setembro. Em seguida, serao divulgados os indices de gerentes de compras de servicos de setembro. Se os numeros ficarem aquem das expectativas, poderemos observar uma pressao adicional para reducao das taxas de juros. Alem disso, os pronunciamentos de algumas autoridades do Federal Reserve tambem terao influencia significativa sobre os indices americanos.
02:25 — A sensibilidade do mercado de trabalho

Os empregos nos Estados Unidos estao em foco nesta semana, com destaque para a leitura de setembro a ser divulgada na sexta-feira. A persistente robustez no mercado de trabalho surpreendeu os economistas do Federal Reserve, levando a ajustes para baixo em suas previsoes de desemprego. Na terca-feira, a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho apresentou numeros consideravelmente acima das expectativas. No entanto, na quarta-feira, o relatorio de empregos de setembro da ADP (e há mais um hoje) mostrou dados aquem do previsto. A grande expectativa, portanto, recai sobre os dados de amanha, o renomado relatorio de folha de pagamento (payroll), que deverá indicar um ganho de 155 mil empregos, em comparacao com os 187 mil de agosto, enquanto a taxa de desemprego deve cair de 3,8% para 3,7%.
O crescimento do emprego está desacelerando. A media dos tres meses ate agosto para a folha de pagamento foi de 150 mil, comparada aos 438 mil nos dois anos ate maio. Se as expectativas do mercado se confirmarem, será o quarto mes consecutivo com geracao de empregos abaixo de 200 mil. A ultima vez que isso ocorreu foi em 2018. Durante a reuniao do Comite Federal de Mercado Aberto em setembro, o presidente do Fed, Jerome Powell, mencionou que, embora a discrepancia entre empregos e trabalhadores tenha diminuido, a demanda por trabalhadores ainda supera a oferta disponivel. Qualquer nova atualizacao indicando uma atividade mais moderada pode ter um impacto positivo nos mercados globais.
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03:17 — Evergrande: um problema grande

Historicamente, a gigante Evergrande tem estado no centro das atencoes pelos motivos equivocados. Agora, a empresa, que já foi a imobiliária mais valiosa do mundo, parece estar se aproximando do desfecho final do seu trajeto. Recentemente, o fundador e bilionário presidente, Hui Ka Yan, foi levado pela policia e colocado sob uma forma de prisao domiciliar, um tipo de acao policial que fica abaixo da detencao ou prisao formal.
Isso nao implica necessariamente que Hui será acusado de um crime, e as circunstancias exatas de sua situacao permanecem obscuras. Mas a situacao nao parece promissora. A Evergrande suspendeu as negociacoes e confirmou em um documento da bolsa de valores de Hong Kong que as autoridades informaram a empresa que Hui estava sujeito a “medidas obrigatorias” devido a “suspeitas de crimes ilegais”.
Essa reviravolta recente em uma saga continua para a incorporadora mais endividada do mundo deixou os credores perplexos e preocupados com o destino de seus investimentos. Os planos de reestruturacao da empresa estao agora em risco, e as chances de uma liquidacao total aumentaram.
Há uma extensa lista de vitimas: as centenas de milhares de proprietários que adquiriram aproximadamente 706 projetos residenciais que ainda estao em construcao; pessoas que investiram em produtos de gestao de patrimonio da Evergrande, totalizando US$ 5,5 bilhoes, alguns anos atrás; investidores globais que detem coletivamente pelo menos US$ 30 bilhoes em dividas offshore; fornecedores e bancos. Em suma, sao muitos os afetados.
A Evergrande tornou-se um presságio para o colapso imobiliário no pais. Como sabemos, essa crise imobiliária está longe de acabar. As incorporadoras chinesas enfrentam um deficit de liquidez correspondente a cerca de 15% do PIB, o que poderá se transformar em uma crise de solvencia ate o final do ano. As crises imobiliárias sao sempre dolorosas. Na China, isso e especialmente verdadeiro devido ao papel descomunal que o setor desempenha na economia: aproximadamente 70% da riqueza das familias está ligada a essa industria. E algo que merece nossa atencao neste trimestre.
04:51 — Uma queda nao ignorável

Ontem, o mercado de energia estava altamente agitado. O preco do petroleo caiu mais de 5%, marcando seu pior desempenho em mais de um ano. Vale ressaltar, contudo, que os precos do petroleo encerraram o terceiro trimestre com uma alta de quase 30%, impulsionados mais pelo receio de cortes na producao pela OPEP do que pela crescente demanda por energia pos-pandemia.
A recente instabilidade e resultado das crescentes preocupacoes com a economia global e o possivel impacto do aumento dos rendimentos do dolar e dos titulos do Tesouro dos EUA na demanda internacional por petroleo, denominado em dolares americanos. Pode-se considerar como uma reacao tardia, nesse sentido. A queda ocorreu apesar dos esforcos da alianca de produtores de petroleo, a OPEP+, que tentou reequilibrar o mercado com uma visao otimista sobre a demanda durante sua reuniao mensal.
Na reuniao de quarta-feira, o cartel reafirmou o compromisso conjunto da Arábia Saudita e da Russia de continuar retirando pelo menos 1,3 milhao de barris por dia da producao diária combinada dos dois paises ate o final do ano.
No entanto, a OPEP+ nao mencionou a possibilidade de estender esses cortes ate 2024, algo que o mercado comecou a antecipar apos as recentes acoes da Arábia Saudita, indicando que poderia surpreender o mercado com mais restricoes a producao. A situacao piorou ainda mais com os rumores de que a producao global de petroleo pode continuar crescendo nos proximos meses, apesar dos esforcos da OPEP para limitar a producao.

05:28 — O sexto minuto: a nossa ideia de investimento
Há algum tempo, temos ouvido que o mercado de acoes brasileiro está em um cenário de preco atrativo. Na segunda-feira, expliquei as razoes para acreditar que este e um momento interessante para investir em…
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Matheus Spiess
Estrategista da Empiricus Research, CNPI

A Empiricus Research e uma Casa de Análise que produz e entrega publicacoes e relatorios periodicos, regularmente constituida e credenciada perante CVM e APIMEC.
Todos os nossos profissionais cumprem as regras, diretrizes e procedimentos internos estabelecidos pela Comissao de Valores Mobiliários, em especial sua Resolucao 20 e seu Oficio-Circular CVM/SIN 13/20, e pela APIMEC, bem como pelas Politicas Internas estabelecidas pelos Departamentos Juridico e de Compliance da Empiricus.
A responsabilidade pelos relatorios que contenham análises de valores mobiliários e atribuida a Rodolfo Cirne Amstalden, profissional certificado e credenciado perante a APIMEC.
Nossas funcoes sao desempenhadas com absoluta independencia, e sempre comprometidas na busca por informacoes idoneas e fidedignas visando fomentar o debate e a educacao financeira de nossos destinatários.
O conteudo da Empiricus Research nao representa quaisquer ofertas de negociacao de valores mobiliários e/ou outros instrumentos financeiros.
Embora a Empiricus Research forneca sugestoes pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliacao criteriosa de analistas certificados, nao se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidao. Padroes, historico e análise de retornos passados nao garantem rentabilidade futura.
Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos, que podem ser mitigados, mas nao eliminados. A Empiricus Research alerta para que nunca sejam alocados em renda variável aqueles recursos destinados as despesas imediatas ou de emergencia, bem como valores que comprometam o patrimonio do assinante.
Os destinatários dos relatorios devem, portanto, desenvolver as suas proprias avaliacoes.
A Empiricus Research faz parte do grupo Empiricus, pertencendo ao Grupo BTG Pactual, motivo pelo qual existe potencial conflito de interesses em suas manifestacoes sobre o Grupo.
A uniao de forcas para a criacao do grupo Empiricus objetiva propiciar uma melhor experiencia ao investidor pessoa fisica. Toda relacao dentro do grupo e pautada na transparencia e na independencia, respeitando a completa segregacao entre as atividades de análise de valores mobiliários e de administracao de carteiras de valores mobiliários, visando a preservacao da imparcialidade da Empiricus Research.
Todo o material está protegido pela Lei de Direitos Autorais e e de uso exclusivo de seu destinatário, sendo vedada a sua reproducao ou distribuicao, seja no todo ou em parte, sem previa e expressa autorizacao da Empiricus Research, sob pena de sancoes nas esferas civel e criminal.

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A Empiricus Research e uma Casa de Análise que produz e entrega publicacoes e relatorios periodicos, regularmente constituida e credenciada perante CVM e APIMEC.
Este material reflete unica e exclusivamente a opiniao de seu analista e foi elaborado de forma independente. Investimentos envolvem riscos.
Retornos passados nao sao garantia de rendimento futuro.
A Empiricus Research faz parte do grupo Empiricus, pertencendo ao Grupo BTG Pactual, motivo pelo qual existe potencial conflito de interesses em suas manifestacoes sobre o Grupo. A uniao de forcas para a criacao do grupo Empiricus objetiva propiciar uma melhor experiencia ao investidor pessoa fisica.
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Esteja atento a fraudes. A Empiricus Research e/ou seus colaboradores nao solicitam dinheiro ou recebem recursos para investimento direto e pessoal em quaisquer ativos financeiros. Todos os conteudos da Casa de Análise sao comercializados por meio de seu site oficial. Utilize o e-mail mailto:fraudes@empiricus.com.br fraudes@empiricus.com.br para denunciar qualquer atividade suspeita.

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Comecando o ultimo trimestre de 2023 (sim, já estamos aqui)
Bom dia, pessoal.
Para o bem do povo e felicidade geral da nacao, o Congresso dos Estados Unidos aprovou no fim de semana uma proposta para estender o financiamento do governo americano por 45 dias, evitando um shutdown e retirando, ao menos temporariamente, um importante fator de incerteza do cenário imediato. Embora os desafios ainda nao estejam completamente resolvidos, os congressistas terao de alcancar um acordo mais definido nas proximas semanas. Pelo menos, o pior foi evitado por enquanto.
O dia se inicia com uma liquidez moderada no outro lado do globo, já que os mercados chines e coreano estao fechados devido ao feriado da Golden Week. Sem grandes movimentacoes, os mercados que permanecem abertos nao apresentaram uma direcao unica.
O debate sobre as taxas de juros ganha forca no cenário internacional nesta semana, com o foco voltado para os relatorios de emprego (payroll) que serao divulgados na sexta-feira. A expectativa e de uma estabilizacao da atividade economica nos EUA neste quarto trimestre, apontando para uma transicao suave, um “soft landing”. Essa perspectiva, aliada a uma atividade nao tao desfavorável na China, conforme indicam os dados de PMI deste final de semana, pode representar o cenário ideal para os ativos de risco que estao sendo buscados.
Os mercados europeus apresentam queda nesta manha, em contraste com os futuros americanos. Durante a semana, a OPEP+ terá uma reuniao que pode influenciar o preco do petroleo, possivelmente levando-o de volta a faixa dos US$ 100 por barril.
A ver…

Você já faz parte do grupo mais relevante do mercado financeiro. Agora fará parte do mais exclusivo.
O Mercado em 5 Minutos é recebido por cerca de 850 mil pessoas – quase 1/5 dos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. Com taxa de abertura média na casa dos 30%, somos uma comunidade de 250 mil leitores diários, o que por si só já faz valer a pena o ofício de levar até você as notícias mais relevantes do mercado financeiro no começo do seu dia, todos os dias. Mas quero oferecer mais.
A partir da próxima segunda-feira, dia 09/10, o Mercado em 5 Minutos vai ganhar um minuto a mais – é o M5M+. No 6º Minuto, você terá uma ideia de investimento antes mesmo do mercado abrir. Como (felizmente) somos uma comunidade muito grande, será necessário restringir essa ideia a um grupo reduzido, mediante a um valor simbólico que será informado mais adiante.
Para degustar sem compromisso o M5M+ nessa semana e já conferir a ideia do dia, click.mail1.empiricus.com.br/?qs=1b15b3ebcf1667c0a579c2607c42b43114ef3a7caecbd43f7421b48e356e568ecdb359bc5edcb7b64367be18c99424351b7a62e5917ff8c9535483dd22ef17aa é só clicar aqui ou no botão abaixo.
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00:58 — Aquecendo os motores da agenda economica

No Brasil, a semana será movimentada em Brasilia, com votacoes cruciais para o Ministerio da Fazenda. O cenário internacional e a incerteza fiscal diminuiram a possibilidade de um aumento no ritmo de flexibilizacao monetária em 2023. No entanto, uma acao ágil no Congresso em relacao a arrecadacao pode revigorar um rali de final de ano impulsionado por uma queda consistente na taxa Selic, um fenomeno historicamente observado no final do ano. Parece haver uma vontade tanto do governo quanto do Banco Central de colaborar de forma institucional nesses esforcos.
Tres projetos sao fundamentais nesse contexto, com destaque para a tributacao de fundos offshore e exclusivos, que pode ser levada ao plenário da Camara entre terca e quarta-feira. A taxacao dos “super-ricos” e a eliminacao dos juros sobre capital proprio (JCP) tambem estao sob foco, integrando um conjunto de acoes cruciais para que o governo reduza o deficit ao máximo possivel. Alem disso, há o projeto de lei do Marco das Garantias, que facilita o acesso ao credito, e a votacao do projeto de lei do Desenrola, que regula o programa de renegociacao de dividas.
01:41 — Um mes complicado, para dizer o minimo…

Nos Estados Unidos, o desfecho de um mes (e trimestre) desafiador para as acoes foi marcado por outra sessao mista. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq experimentaram suas maiores quedas percentuais mensais do ano, enquanto os principais indices registraram suas primeiras quedas trimestrais em 2023. O Nasdaq encerrou setembro com uma baixa de 5,8%, ampliando a queda para 4,1% no terceiro trimestre. Este foi o pior desempenho mensal do indice de tecnologia desde dezembro. Por sua vez, o Dow caiu 3,5% no mes e 2,6% durante o terceiro trimestre, interrompendo uma sequencia de tres trimestres consecutivos de ganhos. Por fim, o S&P 500 teve uma queda de 4,9% neste mes e 3,6% no trimestre.
O principal catalisador desse clima negativo foi o aumento nos rendimentos da curva de juros. Contribuiu para esse movimento a ressurgencia das tensoes fiscais, com a possibilidade de outro shutdown iminente. Pelo menos a paralisacao do governo dos EUA foi adiada. Contudo, um efeito do adiamento do encerramento pode ser o desafio enfrentado pelo presidente da Camara, Kevin McCarthy, que poderia ser substituido pela ala mais rigida do Partido Republicano. Como sabemos, a questao do mes anterior era mais interna, envolvendo divisoes dentro dos republicanos, do que um conflito entre republicanos e democratas. Alem disso, o novo projeto de lei de gastos nao preve financiamento adicional para a Ucrania.
02:35 — Olhando para frente depois de um certo alivio

Ainda em solo americano, a ultima sexta-feira comecou com um destaque positivo: a divulgacao do indice de despesas de consumo pessoal. O nucleo do PCE, que exclui os custos de alimentos e energia, aumentou 3,9% em agosto, em comparacao com os 4,3% de julho. Embora isso fosse uma boa noticia para o mercado, que já viu o S&P 500 subir cerca de 12% ao longo de 2023, houve uma falta de entusiasmo para comprar acoes nas ultimas semanas. Isso e especialmente verdadeiro porque ainda existe a possibilidade de a economia continuar a enfraquecer, já que o impacto de juros mais altos geralmente e sentido com algum atraso.
O proximo teste para o mercado virá com uma serie de dados economicos ao longo desta semana. Os investidores estarao principalmente focados nos numeros mais recentes sobre o mercado de trabalho dos EUA, pois isso tem implicacoes nos gastos dos consumidores e nas politicas do Federal Reserve. Na terca-feira, teremos a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho (relatorio JOLTS), com uma expectativa de 8,8 milhoes de vagas de emprego. Em seguida, na sexta-feira, teremos o relatorio de empregos de setembro (payroll). Espera-se um aumento de 155 mil empregos nao agricolas, em comparacao com os 187 mil de agosto. Se os numeros ficarem abaixo das expectativas, isso pode aliviar a pressao sobre a curva de juros.
03:29 — O que marcou setembro?

Chegamos ao fim do longo mes de setembro. Historicamente, setembro costuma ser desafiador para as acoes nos Estados Unidos, e este ano nao fugiu a regra. O indice Nasdaq, por exemplo, teve uma queda de 5,8% durante o mes, marcando o segundo mes consecutivo de retracao. O S&P 500 e o Dow Jones tambem tiveram quedas em setembro, mas o Nasdaq foi o mais impactado.
Grande parte desse movimento pode ser atribuida ao aumento dos rendimentos dos titulos do Tesouro a 10 anos, que alcancaram 4,6% ao longo do mes. Isso reflete a expectativa de taxas de juros mais altas e prolongadas do Federal Reserve, o que fortalece o dolar e impacta negativamente as acoes.
No entanto, trazendo boas perspectivas, iniciamos o mes de outubro, que historicamente e positivo para as acoes. Nos ultimos 10 anos, tivemos ganhos no S&P 500 em sete deles durante outubro. Isso pode ser ainda mais verdadeiro se observarmos uma queda mais consistente nos rendimentos da curva de juros.
Vale observar que os investidores nao mudaram muito suas expectativas para o pico das taxas do Fed, mas agora esperam menos cortes no futuro em comparacao ao inicio do mes. A curva de juros ainda permanece invertida, o que costuma ser um sinal de recessao. Contudo, se essa for uma transicao suave (“soft landing”), as coisas devem se estabilizar, inclusive no Brasil.
04:23 — Algo como US$ 90 bilhoes

A OpenAI está conversando com investidores sobre uma possivel venda de acoes que avaliaria a startup de inteligencia artificial idealizadora do ChatGPT entre US$ 80 bilhoes e US$ 90 bilhoes, quase o triplo de seu nivel no inicio deste ano, disseram pessoas familiarizadas com as conversas. A startup, que e 49% detida pela Microsoft, disse aos investidores que espera atingir US$ 1 bilhao em receita este ano e gerar muitos bilhoes a mais em 2024.
A OpenAI fatura principalmente cobrando de individuos pelo acesso a uma versao mais potente do ChatGPT e licenciamento dos modelos de linguagem por trás desse bot de inteligencia artificial para as empresas. Espera-se que o acordo permita que os funcionários vendam as suas acoes, sem que a empresa tenha de emitir novas acoes para levantar capital adicional. Os representantes da OpenAI comecaram a apresentar o acordo aos investidores, embora seja possivel que os termos possam mudar. Uma avaliacao de US$ 80 bilhoes ou acima disso tornaria a OpenAI uma das startups globais mais valorizadas, atrás da SpaceX, de Elon Musk, e da proprietária do TikTok, ByteDance.

05:08 — O sexto minuto: a nossa ideia do dia
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Matheus Spiess
Analista Empiricus Research

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– *Cargo*: Técnico de Microinformática Pleno
– *Qualificações exigidas*:
*Formação*: Ensino Médio Completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, *acrescidos de 120 horas de cursos *complementares na área de TI .
– *Horário*: 8h às 18h ou 9h às 19h
– *Local: *Brasília
*É IMPRESCINDÍVEL:*
– Possuir experiência comprovada em carteira (CTPS) de no mínimo, 06 (seis) meses como técnico em microinformática e/ou analista.
– Ensino Médio completo e possuir certificados de curso de TI que somados deem um total de 120h.
Interessados enviar curriculum o email gislane@dividata.com.br com o título do email VAGA TÉCNICO DE MICROINFORMÁTICA BRASÍLIA.
Atenciosamente,
Gislane Sousa Santos
Gestora Nacional – Contrato 11336/2022
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*Profissional Doutorado em Causas Impossíveis: Jesus Cristo!!!*